蒲嘉杰 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：家族信托 財富傳承 財富法律風(fēng)險 稅務(wù)籌劃 財富管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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蒲嘉杰老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱：《新民法典時代背景下的高凈值人士財富法律風(fēng)險及防控策略》 主講：蒲嘉杰老師 9課時課程背景： 財富傳承是財富管理行業(yè)的“皇冠上的明珠”，私人銀行業(yè)務(wù)中，財富傳承服務(wù)已成為兵家必爭之地，家族信托、保險、保險金信托等工具方興未艾，更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。本課程旨在以《民法典》為切入點，系統(tǒng)剖析高凈值人士財富法律風(fēng)險及其防控策略，培育學(xué)員系統(tǒng)化、模塊化的展業(yè)能力。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠： 1. 形成財富法律風(fēng)險管理的系統(tǒng)化思維； 2. 獲得
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課程名稱： 《高凈值人士的財富法稅風(fēng)險及防控策略》 主講：蒲嘉杰老師6課時課程背景： 私人財富管理方興未艾，集合投資、法律、稅務(wù)于一體的私人財富管理服務(wù)是私人銀行業(yè)務(wù)的終點與特色，家族信托、保險、保險金信托等工具方興未艾，更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。本課程旨在以“高凈值人士的財富法稅風(fēng)險”為切入點，培育學(xué)員系統(tǒng)化、模塊化的信托、保單、保險金信托展業(yè)能力。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠： 1. 形成財富法稅風(fēng)險管理的系統(tǒng)化思維； 2. 獲得若干展業(yè)小工具，
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課程名稱：《共同富裕下的稅務(wù)規(guī)劃與財富傳承》 主講：蒲嘉杰老師3課時課程背景： 共同富裕話題之下，高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險會有何種變化？財富傳承又將面臨何種形勢，本課程向客戶一一揭示，并強調(diào)保單規(guī)劃和信托基金在財富管理中的重要地位。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1. 了解高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險暴露前沿案例，提升自身風(fēng)險意識2. 回顧財富傳承中的婚姻、債務(wù)等風(fēng)險，提前布局規(guī)劃3. 幫助機構(gòu)展業(yè)保單或信托課程對象：高凈值客戶或服務(wù)該等客戶的客戶經(jīng)理授課方式：講解、案例、互動課程大綱/要點