模塊一：理財(cái)基礎(chǔ)理論 理財(cái)概論貨幣的時(shí)間價(jià)值生命周期模型風(fēng)險(xiǎn)與收益社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析金融市場(chǎng)客戶的分類客戶財(cái)務(wù)分析客戶財(cái)務(wù)需求分析 模塊二：理財(cái)工具債券與股票市場(chǎng)基金與信托保險(xiǎn)產(chǎn)品金融衍生品房地產(chǎn)投資黃金及收藏實(shí)業(yè)投資外匯投資海外市場(chǎng) 模塊三：理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)現(xiàn)金、債務(wù)、信用管理風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃教育與職業(yè)規(guī)劃退休養(yǎng)老規(guī)劃財(cái)產(chǎn)分配與傳承投資組合設(shè)計(jì)與管理全球化的資產(chǎn)配置綜合理財(cái)規(guī)劃綜合案例分析 模塊四：理財(cái)實(shí)務(wù)操作 理財(cái)規(guī)劃規(guī)范流程理財(cái)規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)操作技能理財(cái)行業(yè)與理財(cái)師能力養(yǎng)成客戶溝通與服務(wù)技巧顧問式金融營銷客戶關(guān)系管理投資心理學(xué)理財(cái)中心管理與運(yùn)營 ...

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客戶經(jīng)理基本素質(zhì)提升· 儀表· 禮儀· 態(tài)度· 心態(tài)· 溝通· 知識(shí)· 能力客戶經(jīng)理專業(yè)素質(zhì)提升· 宏觀經(jīng)濟(jì)解讀· 投資市場(chǎng)分析方法· 投資渠道和產(chǎn)品分析· 客戶財(cái)務(wù)分析· 客戶生命周期分析· 客戶財(cái)務(wù)需求分析· 資產(chǎn)配置和投資組合· 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)· 個(gè)人財(cái)務(wù)的有關(guān)法律問題· 客戶財(cái)務(wù)規(guī)劃建議客戶經(jīng)理綜合服務(wù)能力進(jìn)階尋找客戶的十二種實(shí)戰(zhàn)方法客戶的分類和甄別客戶消費(fèi)心理分析客戶溝通技巧服務(wù)模式與客戶類型的匹配顧問式金融營銷流程和技巧組合營銷和交叉營銷技巧客戶資源的挖掘——持續(xù)銷售和重復(fù)銷售的方法和技巧富人投資心理學(xué)——如何抓住高端客戶客戶關(guān)系管理客戶的抱怨和投訴處理如何建立長期的客戶關(guān)系...

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本財(cái)商課程的核心內(nèi)容為理財(cái)?shù)牧志瘢骸　√?、地、人、技、道、?shì)　　具體內(nèi)容：　　1.進(jìn)入狀態(tài)——進(jìn)入理財(cái)?shù)氖澜纾▽W(xué)習(xí)理財(cái)?shù)乃季S方式）　　a)學(xué)習(xí)理財(cái)?shù)乃季S方式　　b)象富人一樣思考　　c)獲得專業(yè)的理財(cái)服務(wù)　　2.做好準(zhǔn)備——做好理財(cái)需要的基本知識(shí)準(zhǔn)備　　a)金錢的秘密　　b)貨幣的時(shí)間價(jià)值　　c)生活中的經(jīng)濟(jì)學(xué)　　d)金融投資市場(chǎng)　　e)風(fēng)險(xiǎn)與收益　　3.把握環(huán)境　　a)中國社會(huì)人文、法律、人口結(jié)構(gòu)　　b)中國目前經(jīng)濟(jì)和投資環(huán)境　　c)全球化的世界　　d)當(dāng)前環(huán)境下的理財(cái)攻略　　4.了解自己　　a)了解現(xiàn)在——生命階段和狀態(tài)（生命周期階段）　　b)了解未來——生涯規(guī)劃和理財(cái)目標(biāo)（人生大事，里

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階段一　　1.用理財(cái)?shù)姆绞娇唇鹑诋a(chǎn)品營銷　　2.現(xiàn)代金融營銷從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)培養(yǎng)　　3.宏觀環(huán)境分析（1）　　4.貨幣的時(shí)間價(jià)值　　5.客戶的生命周期　　6.客戶分類與甄別　　7.客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)的分析與設(shè)定　　8.客戶家庭財(cái)務(wù)的診斷與分析——財(cái)務(wù)比例分析　　9.顧問營銷的基本流程和方法3天階段二　　1.宏觀環(huán)境分析(2)——目前宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)分析　　2.風(fēng)險(xiǎn)與收益　　3.金融市場(chǎng)和金融產(chǎn)品　　4.各投資渠道綜合比較分析　　5.投資組合設(shè)計(jì)與管理——資產(chǎn)的四維配置　　6.個(gè)人財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)　　7.拓展客戶十二種方法　　8.顧問式銷售技巧　　9.客戶關(guān)系管理3天階段三　　1.現(xiàn)金流管理與消費(fèi)規(guī)劃　

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階段· 案例1：擁有老洋房的年輕人的理財(cái)困惑——由學(xué)員做簡短的思考和討論后給出簡單的理財(cái)建議。老師分析點(diǎn)評(píng)學(xué)員的理財(cái)建議，指出學(xué)員理財(cái)思路的方面的問題，引出理財(cái)?shù)乃季S方式并了解學(xué)員真實(shí)的理財(cái)水平?！?案例2：海外移民的臺(tái)灣人的養(yǎng)老投資組合案例?！?案例3：創(chuàng)業(yè)的新上海人的理財(cái)案例——老師完整全面講解上面兩個(gè)經(jīng)典的案例，讓學(xué)員感受理財(cái)?shù)乃悸?、方法、?guī)則、結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、流程以及理財(cái)基礎(chǔ)理論知識(shí)的靈活運(yùn)用。· 案例4：家庭成長期的城市白領(lǐng)的理財(cái)問題——由學(xué)員分組討論并形成理財(cái)方案，在班上分享并接受全體學(xué)員的討論和老師的點(diǎn)評(píng)?！?案例5：成功理財(cái)案例——上海的富爸爸。學(xué)員討論其成功之處，老師點(diǎn)評(píng)講解。學(xué)

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