私行精細(xì)化管理

私行精細(xì)化管理、客群（高凈值客戶AUM提升及防流失）課程綱要：1.高凈值客戶究竟想要什么？2.銀行如何提升高凈值客戶的資產(chǎn)使用效率3.高凈值客戶如何愿意新進(jìn)資金4.如何運(yùn)用每一個(gè)市場(chǎng)事件來強(qiáng)化高凈值客戶對(duì)銀行的認(rèn)可5.對(duì)既有高凈值客戶應(yīng)當(dāng)如何維護(hù)？6.對(duì)unhappy customer的應(yīng)對(duì)之策7.銀行在管理上如何針對(duì)高凈值客戶進(jìn)行高效管理...

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投顧能力提升

投顧能力提升1、銀行產(chǎn)品體系一覽1.1 銀行究竟有那些銷售產(chǎn)品1.2 我的產(chǎn)品是否不如其他銀行2、投顧日常信息從何而來2.1 有哪些重要的市場(chǎng)與行業(yè)信息--萬得信息2.2 基金產(chǎn)品信息從哪里取得2.3 快速取得國際重要信息來源--華爾街見聞2.4 快速取得國內(nèi)重要信息來源--和訊網(wǎng)2.5 快速取得基金信息來源2.6 手把手教你如何使用這些網(wǎng)站2.7 投顧專業(yè)素養(yǎng)--凡事講究數(shù)據(jù)，不能用情緒說話2.8 投顧如何避開市場(chǎng)責(zé)任3. 大類市場(chǎng)金融信息3.1 國際局勢(shì)與美聯(lián)儲(chǔ)加息3.2 我國經(jīng)濟(jì)問題與股市問題3.3 國際固收市場(chǎng)與中國固收市場(chǎng)如何看待3

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銀行財(cái)富管理發(fā)展轉(zhuǎn)型分析

銀行財(cái)富管理發(fā)展轉(zhuǎn)型分析課程綱要：1.財(cái)富管理的本質(zhì)是什么2.從現(xiàn)代化貨幣體系談財(cái)富管理3.我國銀行財(cái)富管理現(xiàn)階段的問題4.外國如何做財(cái)富管理5.銀行3.0到4.06.海外銀行最新財(cái)富管理趨勢(shì)7.國內(nèi)的外資銀行正在做什么8.國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的困境...

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銀行財(cái)富轉(zhuǎn)型與發(fā)展分析

銀行財(cái)富轉(zhuǎn)型與發(fā)展1. 從金本位的廢除談為何我們需要財(cái)富管理2. 國家發(fā)展進(jìn)程--從對(duì)公到財(cái)富管理的原因3. 中國財(cái)富管理的問題-產(chǎn)品面4. 中國財(cái)富管理的問題-知識(shí)面5. 中國財(cái)富管理的問題-人才面6. 怎樣進(jìn)入銀行3.0，銀行3.0跟2.0的差別是甚么7. 商業(yè)銀行怎樣發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)8. 國內(nèi)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的問題點(diǎn)與如何解決...

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銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與客戶營銷技巧

銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與客戶營銷技巧課程綱要：第一部分 宏觀財(cái)富市場(chǎng)分析與銀行應(yīng)對(duì)一、國際資本市場(chǎng)現(xiàn)狀1.1 美國歐洲經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)狀況1.2 拜登政府的政策實(shí)施與貨幣供給1.3 為何美國股市持續(xù)上漲二、 中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀2.1 中國經(jīng)濟(jì)究竟處在怎樣的階段2.2 央行人口報(bào)告告訴我們中國未來的方向與問題2.3 中國為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內(nèi)循環(huán)3.1 十四五規(guī)劃對(duì)投資未來的影響為何3.2 十四五規(guī)劃到底想做什么3.3 為何中國在2021年去杠桿3.4 如何結(jié)合現(xiàn)在的市場(chǎng)與產(chǎn)品，給客戶銷售話術(shù)3.5 結(jié)合銀行產(chǎn)品，我們可以給客戶哪些產(chǎn)品，原因是什么？ 四、資管新規(guī)對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的影響(30m

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銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與應(yīng)用

銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與應(yīng)用課程綱要：一、中國財(cái)富管理市場(chǎng)趨勢(shì)分析1、高端客戶需求分析高凈值人群市場(chǎng)趨勢(shì)規(guī)模增長(zhǎng)分布行業(yè)2、高端客戶產(chǎn)品和服務(wù)需求趨勢(shì)增持產(chǎn)品種類產(chǎn)品定制服務(wù)多產(chǎn)品組合進(jìn)化到資產(chǎn)配置需求對(duì)家族傳承和保險(xiǎn)保障的重視對(duì)私人銀行和財(cái)富機(jī)構(gòu)的選擇對(duì)中資私行和外資私行的選擇愿意為海外服務(wù)付費(fèi)3、財(cái)富管理客戶場(chǎng)景獲客在行業(yè)上找客戶——公私聯(lián)動(dòng)場(chǎng)景在鏈條中找客戶——供應(yīng)鏈上下游場(chǎng)景在平臺(tái)中找客戶——高端消費(fèi)場(chǎng)景在地區(qū)中找客戶——社區(qū)園區(qū)場(chǎng)景在圈層中找客戶——商會(huì)校友會(huì)人際場(chǎng)景在活動(dòng)中找客戶——主動(dòng)創(chuàng)造場(chǎng)景二、財(cái)富管理資產(chǎn)配置基礎(chǔ)1、配置與投資的關(guān)系什么是投資？互動(dòng)：投資的實(shí)質(zhì)投資千萬種，配置

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