談笑風生——理財經(jīng)理電話約訪的流程與技巧課程背景：作為理財經(jīng)理，幾乎每天都要扎根廳堂進行“陣地戰(zhàn)”。在客戶約訪方面，你是否遇到過這樣的問題：●客戶約不來？—客戶不知道為什么要來●客戶突然跑來？—反正你整天都在公司●客戶來了就走？—客戶不知道要預留時間●客戶要么不來，要么扎堆來？—沒說具體時間這些看似隨機的、面訪的問題，實際上卻都是電訪惹的禍?？蛻舻碾娫捈s訪與營銷，向來是銀行營銷人員的難點。缺乏可用名單，缺少合理話題，電話接通率低，電話完成率低，客戶邀約難，產(chǎn)品營銷難。本課程的設計圍繞實際工作中的難點與痛點，采用學、練、用、評的閉環(huán)設計，幫助學員現(xiàn)場掌握電話邀約技巧、話術設計等技巧。課程收益：●

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專業(yè)至上——金牌理財經(jīng)理綜合技能提升課程背景： 作為理財經(jīng)理，你是否時常感嘆：我太難了？到底難在哪里呢？ 面對N項KPI指標，該如何下手？月度任務該如何分解到每周、每天？來到網(wǎng)點，守株待兔等天上掉下來客戶和業(yè)績嗎？拿起電話，還在硬著頭皮和客戶尬聊嗎？市場不好，一開口客戶就埋怨基金虧損，然后客戶就這樣流失了嗎？高凈值客戶跟你聊外面的信托、券商和三方財富，你只會一臉天真地回復：銀行是最安全的？存量客戶在CRM系統(tǒng)里躺著，還有提升的可能性嗎？老客戶都維護不好，又要去哪里發(fā)展新客戶呢？能面談的客戶越來越少，怎么利用微信和抖音“撩”客戶呢？ 面對銀行

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“基”流勇進—新零售銀行基金銷售實戰(zhàn)課程背景： 作為客戶經(jīng)理，你是否時?！盀榛А保?●我只想拉拉存款賣賣理財，自己都不敢買1萬的基金，又怎么敢銷售10萬的基金呢？ ● 2020年小牛市行情中，憑運氣掙的錢，2021年憑實力虧回去了？ ● 市場回調(diào)后，有多久不敢主動聯(lián)系客戶了？ ● 套牢的客戶，還有重新盤活的可能性嗎？ ● 辛辛苦苦給客戶分析基金，結(jié)果客戶轉(zhuǎn)身去其他平臺了，又給別人做嫁衣了？ ● 基金任務大如山，哪些客戶是銷售的目標呢？ 針對新零售銀行在基金銷售中的痛點，本課程重點幫助學員系統(tǒng)梳理基金基礎知識，投資理

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高朋滿座—私人銀行客群經(jīng)營及營銷秘籍課程背景 目前各類銀行在傳統(tǒng)零售業(yè)務的爭奪上已經(jīng)白熱化，且傳統(tǒng)零售業(yè)務呈現(xiàn)明顯的同質(zhì)化，但在更高端的財富管理和私人銀行等業(yè)務方面，各銀行卻分化明顯。目前來看，也只有寥寥幾家銀行在財富管理業(yè)務方面有一定建樹，而事實上財富管理業(yè)務與私人銀行業(yè)務也能夠在一定程度上真正體現(xiàn)出一家銀行的零售綜合服務能力。 私人銀行位于整個零售綜合金融生態(tài)鏈的最頂端，是增加零售客戶粘性、挖掘零售客戶潛力、提高零售客戶質(zhì)量的重要支點。這類客群財富增長穩(wěn)健，銀行對其維護的效益產(chǎn)出非?？捎^。本課程將和大家一起探討如何搶灘高凈值客群。課程收

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化繁為簡——打通資產(chǎn)配置任督二脈課程背景： 據(jù)統(tǒng)計，在所有投資中，有90的人以投資失敗宣告出局，幸運的投資者只有10。而這10。幾乎無一例外地做了資產(chǎn)配置。 “不要把雞蛋放在同一個籃子里”，似乎是大多數(shù)人對資產(chǎn)配置最初的理解。關于資產(chǎn)配置，還有很多延伸： ● 籃子最好也不要放在同一個地方—全球投資； ● 也不要把雞蛋一次性都丟進去—伺機而動，注重擇時； ● 也不要在籃子里只放雞蛋—大類資產(chǎn)配置。 簡單來說，資產(chǎn)配置注重的是分散，而終極目標是平衡。絕大多數(shù)人都很重視回報，只有少數(shù)人重視風險，而分散跟平衡考驗的恰恰是對

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匠心精神—銀行服務升級與投訴處理技巧課程背景： 自中國商業(yè)銀行成立以來，從早期執(zhí)行政策性職能到當前面臨激烈的市場化競爭，也經(jīng)歷了一個“以產(chǎn)品為中心”到“以客戶為中心”的轉(zhuǎn)變過程?！耙援a(chǎn)品為中心”的時代，由于資本相對稀缺，中國商業(yè)銀行長期處于賣方市場，銀行設計產(chǎn)品，客戶被動接受。但是隨著直接融資市場的發(fā)展，以及信托公司、資產(chǎn)管理公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等新興機構(gòu)的蓬勃發(fā)展，商業(yè)銀行的市場份額正在被逐步侵蝕。尤其在當前新應用和在線服務日益發(fā)展的當下，轉(zhuǎn)換銀行的成本越來越低，商業(yè)銀行作為典型的生產(chǎn)性服務業(yè)，如果無法滿足客戶日益多樣化的需求，提供更好的用戶體驗

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