《高凈值客戶經(jīng)營(yíng)之道》

高凈值客戶經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)配置課程背景隨著中國(guó)居民財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng)，掌握更多可投資金融資產(chǎn)的客戶群體越來(lái)越多，無(wú)論從數(shù)量和質(zhì)量均迅速壯大，而國(guó)內(nèi)零售銀行迎來(lái)深度轉(zhuǎn)型，新時(shí)期內(nèi)銀行零售轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向高凈值客戶的爭(zhēng)奪，且高凈值客戶面臨著來(lái)自高端財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的異業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，因此，對(duì)高凈值客戶服務(wù)體系打造，客戶培育流程管控以及資產(chǎn)配置的專業(yè)提升將成為零售銀行發(fā)展的關(guān)鍵。課程收益：● 揭示中國(guó)式財(cái)富管理特色，觸發(fā)員工提升思考● 掌握高端客戶競(jìng)爭(zhēng)的核心要素，塑造客戶經(jīng)營(yíng)的用戶思維● 掌握客戶拓展與培育的三個(gè)場(chǎng)景，客戶挖掘與提升的四步流程● 掌握資產(chǎn)配置的基本原理，各類資產(chǎn)配置的合適時(shí)機(jī)及營(yíng)銷要點(diǎn)● 掌握家族信托的原理及

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《新形勢(shì)下銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及管理提升》

新形勢(shì)下銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及零售管理提升課程背景： 在銀行已從增量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)入存量搏弈，互聯(lián)網(wǎng)金融與大數(shù)據(jù)時(shí)代來(lái)臨的新時(shí)期，零售轉(zhuǎn)型已成為銀行系統(tǒng)的高頻詞匯，銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型應(yīng)何去何從？如何打造零售業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力？科技如何賦能零售？產(chǎn)品渠道客戶如何融合？這些問(wèn)題的設(shè)計(jì)與執(zhí)行成為零售轉(zhuǎn)型成敗的關(guān)鍵。 本課程將從零售轉(zhuǎn)型的自上而下推動(dòng)、自下而上反饋，包含零售業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析，零售客戶流程設(shè)計(jì)、零售團(tuán)隊(duì)管理等多層面內(nèi)容，結(jié)合大量實(shí)踐案例進(jìn)行融合分析。課程收益：▲了解新時(shí)期下零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的特點(diǎn)，提升轉(zhuǎn)型認(rèn)識(shí)，掌握轉(zhuǎn)型關(guān)鍵步驟；▲掌握最新市場(chǎng)資訊和零售業(yè)務(wù)競(jìng)

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《高凈值客戶經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)配置》

高凈值客戶經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)配置課程背景： 隨著中國(guó)居民財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng)，掌握更多可投資金融資產(chǎn)的客戶群體越來(lái)越多，無(wú)論從數(shù)量和質(zhì)量均迅速壯大，而國(guó)內(nèi)零售銀行迎來(lái)深度轉(zhuǎn)型，新時(shí)期內(nèi)銀行零售轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向高凈值客戶的爭(zhēng)奪，且高凈值客戶面臨著來(lái)自高端財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的異業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，因此，對(duì)高凈值客戶服務(wù)體系打造，客戶培育流程管控以及資產(chǎn)配置的專業(yè)提升將成為零售銀行發(fā)展的關(guān)鍵。課程收益：● 揭示中國(guó)式財(cái)富管理特色，觸發(fā)員工提升思考● 掌握高端客戶競(jìng)爭(zhēng)的核心要素，塑造客戶經(jīng)營(yíng)的用戶思維● 掌握客戶拓展與培育的三個(gè)場(chǎng)景，客戶挖掘與提升的四步流程● 掌握資產(chǎn)配置的基本原

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《理財(cái)經(jīng)理培育與專業(yè)度打造》

理財(cái)經(jīng)理培育與專業(yè)價(jià)值提升課程背景： 在銀行零售轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，財(cái)富管理價(jià)值凸顯，客戶需求的多樣性，對(duì)理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)維護(hù)能力提出了更高的要求，在新時(shí)期下，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)具備準(zhǔn)確的需求挖掘能力、高體驗(yàn)的綜合服務(wù)能力以及適合客戶的專業(yè)投資建議能力，理財(cái)經(jīng)理的“三力”提升將有助于客戶忠誠(chéng)度的培育和財(cái)富管理能力的提升。 本課程從理財(cái)經(jīng)理角色定位出發(fā)，重點(diǎn)講解和演練客戶管理體系的建立，客戶需求的分析與挖掘，客戶的培育和提升，并針對(duì)高凈值客戶的資產(chǎn)配置進(jìn)行方法演練，幫助理財(cái)經(jīng)理“三力”的提升。課程收益：▲ 分析理財(cái)市場(chǎng)現(xiàn)狀，明確理財(cái)經(jīng)理定位，認(rèn)識(shí)理

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《零售客戶關(guān)系管理》

銀行零售客戶關(guān)系管理課程背景： 在銀行零售轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，財(cái)富管理價(jià)值凸顯，科學(xué)有效的客戶管理流程能促進(jìn)客戶需求挖掘，客戶資金貢獻(xiàn)以及理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)能的提升。 本課程從現(xiàn)階段銀行零售客戶管理中存在的問(wèn)題分析，分析科學(xué)客戶管理的流程，重點(diǎn)解讀客戶獲取、客戶維護(hù)、客戶融合、客戶提升以及客戶資產(chǎn)配置流程和方法，通過(guò)案例演練和工具運(yùn)用，充分提升理財(cái)經(jīng)理銷售產(chǎn)能。課程收益：▲ 分析競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和客戶管理中存在的問(wèn)題，培育客戶管理思維；▲ 打造客戶獲取場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)客戶拓展的場(chǎng)景式營(yíng)銷；▲ 掌握客戶關(guān)系管理的流程化建設(shè)及客戶提升工具及方法；▲ 掌握交叉

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《零售客戶管理與團(tuán)隊(duì)管理》

零售客戶管理與團(tuán)隊(duì)管理課程背景： 在銀行零售轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，財(cái)富管理價(jià)值凸顯，科學(xué)有效的客戶管理流程能促進(jìn)客戶需求挖掘，客戶資金貢獻(xiàn)以及理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)能的提升，而零售業(yè)務(wù)依靠團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)，激勵(lì)到位、管理有效的團(tuán)隊(duì)合力的打造是實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)提升的關(guān)鍵一環(huán)。 本課程結(jié)合零售客戶的分層管理，重點(diǎn)梳理和提煉客戶獲取、客戶維護(hù)、客戶融合以及客戶提升的方法工具，并將客戶管理與團(tuán)隊(duì)管理結(jié)合起來(lái)，形成團(tuán)隊(duì)合力，提升團(tuán)隊(duì)產(chǎn)能。課程收益：▲ 分析競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和客戶管理中存在的問(wèn)題，培育零售團(tuán)隊(duì)的客戶管理思維；▲ 打造客戶獲取場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)客戶拓展的場(chǎng)景式營(yíng)銷；▲

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