李純琪老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱：《基金營(yíng)銷進(jìn)階訓(xùn)練營(yíng)（3到4天）》主講：李純琪老師6課時(shí)課程背景： 突如其來(lái)的疫情，一方面，擾亂了全球的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，也影響了國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的投資決策，另一方面，改變了銀行人的傳統(tǒng)客戶維護(hù)和營(yíng)銷的方式。置身于這種大環(huán)境中的銀行人，在這樣的際遇中，更需苦練內(nèi)功，提升自己的個(gè)人能力，抓住國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)轉(zhuǎn)型與老百姓投資意識(shí)覺(jué)醒的機(jī)遇，變壞事為好事，實(shí)現(xiàn)彎道超車。本課程分為三個(gè)階段進(jìn)行，從營(yíng)銷技能提升，到實(shí)戰(zhàn)通關(guān)，再到批量化營(yíng)銷與持續(xù)性營(yíng)銷，全方位的結(jié)合理論與實(shí)踐，打造出基金與定投的業(yè)務(wù)高手。課程收益：專業(yè)的基金與定投知識(shí)即學(xué)即用的基金與定投營(yíng)銷工具更易被客戶接受與理解的基金與定投營(yíng)銷方式和話術(shù)通過(guò)
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課程名稱：《財(cái)富管理新趨勢(shì)下的理財(cái)經(jīng)理銷售技能提升訓(xùn)》主講：李純琪6課時(shí)課程背景：資管新規(guī)的過(guò)渡期臨近尾聲，財(cái)富管理的大趨勢(shì)日趨明朗，在這樣的大環(huán)境下，伴隨著客戶理財(cái)意識(shí)的覺(jué)醒，對(duì)自我金融需求的明晰和對(duì)金融產(chǎn)品獲取的便捷，我們的一線營(yíng)銷人員既要具備專業(yè)的知識(shí)，還需要優(yōu)秀的營(yíng)銷與服務(wù)能力，這對(duì)營(yíng)銷人員的綜合能力提出了更高的要求，系統(tǒng)的塑造及挑戰(zhàn)理財(cái)經(jīng)理綜合能力，從資產(chǎn)配置的理念確立到大類資產(chǎn)的營(yíng)銷要素，從客戶需求的精準(zhǔn)獲取到產(chǎn)品營(yíng)銷的技能訓(xùn)練，全方位的從打造符合新趨勢(shì)與大環(huán)境的一線營(yíng)銷人員，使其從合格到優(yōu)秀，再到卓越！ 課程收益：通過(guò)對(duì)當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)比臺(tái)灣、日本等國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，結(jié)合中
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課程名稱：《資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃方案制作》主講：李純琪老師6課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：資產(chǎn)配置的概念資產(chǎn)配置的價(jià)值與意義商業(yè)銀行的發(fā)展與資產(chǎn)配置的關(guān)系實(shí)際案例佐證資產(chǎn)配置的價(jià)值與意義不同經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境下的資產(chǎn)配置的價(jià)值運(yùn)用資產(chǎn)配置的相關(guān)理論（小組研討）標(biāo)準(zhǔn)普爾的實(shí)操運(yùn)用與概念的差異美林時(shí)鐘的本質(zhì)生命周期與人生曲線圖的結(jié)合資產(chǎn)配置大類資產(chǎn)解讀保險(xiǎn)類消費(fèi)型保險(xiǎn)與長(zhǎng)期保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的價(jià)值固收類資管新規(guī)的本質(zhì)與解讀及與固收+的結(jié)合現(xiàn)金管理類權(quán)益類權(quán)益類產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的調(diào)整資產(chǎn)配置中的權(quán)益類產(chǎn)品再配置信貸類產(chǎn)品貸款類產(chǎn)品對(duì)配置結(jié)構(gòu)的影響信用卡產(chǎn)品是否和資產(chǎn)配置相關(guān)？三、客群營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)中的資產(chǎn)配置客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好與
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課程名稱：《理財(cái)經(jīng)理進(jìn)階之路》主講：李純琪老師18-24課時(shí)課程背景：近幾年隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民的財(cái)富也得到了逐步的積累。客戶對(duì)自身財(cái)富的管理方式更趨于多元化，個(gè)人財(cái)富管理理念日漸成熟，財(cái)富管理業(yè)務(wù)也得到了迅猛的發(fā)展，第三方財(cái)富公司、證券、信托等機(jī)構(gòu)在個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)模塊的快速發(fā)展，也促使銀行零售業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。該局面也對(duì)銀行快速打造專業(yè)化理財(cái)師團(tuán)隊(duì)，提升人才這一核心競(jìng)爭(zhēng)力提出了挑戰(zhàn)。本課程主要通過(guò)對(duì)財(cái)富管理前景的分析，對(duì)理財(cái)經(jīng)理工作各環(huán)節(jié)工作技巧進(jìn)行全面的總結(jié)和闡述，以幫助參訓(xùn)學(xué)員能夠提升整體水平。課程收益：通過(guò)對(duì)當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)比臺(tái)灣、日本等國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，結(jié)合中國(guó)居民與經(jīng)