王青老師的內訓課程
自由自律，圓夢壽險（創(chuàng)說會）課程背景： 壽險營銷是一個不斷挑戰(zhàn)和突破自己的行業(yè)，入行看似簡單，要做好卻不容易，客戶層次跨度大，對從業(yè)人員素質要求高，如何招募和留存高素質準增員對象，一直是行業(yè)難點。當前壽險業(yè)從人海戰(zhàn)術向單人高產能時代轉型，壽險從業(yè)員如何不斷提升自己，擁有更長遠的職業(yè)競爭力，并贏得社會尊重，是高素質人才加入這行重要衡量因素。 本課程通過一個資深壽險業(yè)人士對壽險業(yè)的講解，從壽險業(yè)營銷員的職業(yè)路徑出發(fā)，闡述壽險業(yè)魅力，引導質優(yōu)新人對這個行業(yè)充滿期待，完成新人報訓入職目標。課程收益：● 通過對壽險工作闡述，讓準增員理解本職業(yè)工
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新稅法下的家庭財富風險與管理策略課程背景： 經過30多年的改革開放，中國已經成為全球第二大經濟體。在國家發(fā)展中，政府，企業(yè)，家庭財富不斷被規(guī)范，最近幾年一系列法律法規(guī)的改革影響著每個家庭的財富，其中新稅法影響尤其深遠。懂政策，懂法律可以讓家庭財富更健康，讓理財有前瞻性。保險從業(yè)人員作為金融的最前線，了解國家稅法，可以在客戶心中建立專業(yè)形象，讓自己更有價值，建立相對的競爭優(yōu)勢，從而容易成交客戶。另外代理人作為一個重要的匯算群體，熟悉匯算知識不僅可以服務自己，降低服務機構稅務風險，也可以更好服務客戶，讓自己保險營銷之路上走更遠。 《新稅法下的
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代理人個稅匯算與保險市場開拓課程背景： 2020年是新個稅匯算第一年，新個稅法的實施，開啟了個人和國家稅務部門的直接對接。中國稅務管控從企業(yè)法人的出口監(jiān)控，轉變?yōu)橐詡€人家庭為主的入口監(jiān)控，意味著中國家庭財富從此以后和個稅息息相關。保險從業(yè)人員作為重要的匯算群體，自身個稅匯算多元復雜。代理人通過對稅法的深入學習，不僅可以降低自身的稅務風險，正確完成匯算任務，還可以利用稅法規(guī)則降低自身稅負，提升行業(yè)獲得感。同時保險從業(yè)人員作為家庭財富風險的重要方案提供者，活用新稅法將能更好的識別家庭稅務風險，直接實現(xiàn)保險產品的配置銷售。利用新稅法技能，服務匯算需
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活用三大稅種，促成企業(yè)主大單課程背景： 隨著中國稅務改革的不斷推進，家庭理財中的稅務問題開始成為無法繞過的重要要素。2020年初的個稅匯算是每個家庭第一次以點對點的形式和國家稅局進行直接的對接，也是中國的稅務體系從不太規(guī)范過渡到嚴格規(guī)范的第一年。 通過個稅綜合匯算國家進行第一次全民稅法普及，每一個公民的稅法意識得到增強，企業(yè)主群體的各種稅務風險集中暴露。這一次匯算開始和隨后的規(guī)范推進，將極大的影響中國私人財富管理領域。保險從業(yè)人員作為金融從業(yè)最一線的銷售人員，如何利用這些法律法規(guī)做好稅法和簽單銷售的結合成為一個重要課題。本課程通過對個三大
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新稅法下的家庭財富管理策略（產說會）課程背景： 2020年是中國新個稅改革的第一個匯算年，以前遙遠的稅局和國家金庫，第一次與每個個人和家庭進行點對點的鏈接，家庭財富管理的稅務風險從理財?shù)母拍钭兂闪藢嶋H?！缎露惙ㄏ碌募彝ヘ敻还芾聿呗浴氛n程，通過對新稅法改革的相關政策梳理講解，引導高凈值客戶關注個人家庭資產風險，提前做好應對準備。課程通過對保險工具資產保全方面獨特優(yōu)勢分析和客戶自身產品優(yōu)勢講解，引導高凈值客戶購買保單，做好財富管理。課程收益：● 通過對稅法知識普及，讓客戶理解家庭資產風險，做好風險規(guī)劃；● 通過對保險資產優(yōu)勢分析，引導客戶配置保險資產；●
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新經濟形勢下的家庭財富管理策略（產說會）課程背景： 今年是一個多災多難的年份，中美貿易戰(zhàn)還沒有結束，一場席卷全球的疫情讓每個行業(yè)都感受到陣陣寒意，一首“雪花飄飄，北風蕭蕭”傳唱全球。中國的疫情基本可控，海外的感染人數(shù)還在不斷創(chuàng)出新高。每個家庭都在這場突發(fā)的災難前重新思考生活與財富。這是一場影響深遠的疫情，從這場災難中我們學會了哪些理財技能，后疫情時代家庭理財將如何變化，是每個人值得思考的話題。課程收益：● 通過對疫情暴露的風險進行反思，引導客戶做好風險規(guī)劃；● 通過對疫情后保險資產優(yōu)勢分析，引導客戶配置保險產品；● 通過對本公司產品配置策略講解，引導客戶