張軼老師的內(nèi)訓課程
高凈值客戶稅收籌劃課程背景：2014年官方報告顯示，金融理財在過去的一整年發(fā)展較快。不過金融理財在未來的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競爭力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認的是，金融理財未來的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏敻还芾怼?，其核心是使傳統(tǒng)金融機構(gòu)從被動的投資組合銷售向主動的投資組合管理變化的過程。如何培養(yǎng)銀行理財經(jīng)理，使其具備為金融行業(yè)的高凈值客戶服務的能力，將成為左右金融機構(gòu)未來成敗的根本問題。課程目標：1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學員正確認知理財顧問的角色，了解理財顧問職涯發(fā)展，能夠快速完成從
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互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維課程背景： 隨著互聯(lián)網(wǎng)向社會縱深急速擴張，互聯(lián)網(wǎng)相關企業(yè)通過多年的運營，沉積了大量用戶數(shù)據(jù)，這讓它們天然比傳統(tǒng)金融企業(yè)更懂得如何滿足用戶需求，于是通過不斷得創(chuàng)新，開辟出P2P、眾籌、O2O等新興模式，搶占金融業(yè)的市場份額及客戶分流，傳統(tǒng)金融如何來應對這種挑戰(zhàn)是一項生死攸關的大事。 我們將從“互聯(lián)網(wǎng)+”開始介紹，對互聯(lián)網(wǎng)金融的P2P,眾籌，大數(shù)據(jù)，020等熱點問題進行了分析，并結(jié)合創(chuàng)新思維的問題，給予各位學員有價值的思考。課程目標：1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學員正確認知互聯(lián)網(wǎng)金融2、知識強化：針對性的進行知識講授和提
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金融產(chǎn)品創(chuàng)新與高端客戶銷售課程背景： 2015年，A股市場暴漲暴跌，房地產(chǎn)市場明顯分化，大宗商品價格跌跌不休，長期穩(wěn)定的人民幣對美元突然貶值…… 從宏觀面來看，2015年市場處在繁榮與衰退的轉(zhuǎn)折點，所有指標數(shù)據(jù)都表明當前經(jīng)濟已處于下滑探底周期，中國經(jīng)濟過去“高速增長”同時伴隨著“結(jié)構(gòu)失衡”的舊模式正式宣告結(jié)束，而新增長模式還未建立。 在這一特殊的歷史時刻，如何進行金融產(chǎn)品選擇，控制財富風險，抓住當前商機是高端客戶們關注的問題。張老師經(jīng)合自身多年的財富管理經(jīng)驗，運用當前金融產(chǎn)品創(chuàng)新實例，優(yōu)化高端客戶銷售流程，為金融機構(gòu)的高端客戶
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高凈值客戶風險管理課程背景： 2015年官方報告顯示，金融理財在過去的一整年發(fā)展較快。不過金融理財在未來的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競爭力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認的是，金融理財未來的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏敻还芾怼?，其核心是使傳統(tǒng)金融機構(gòu)從被動的投資組合銷售向主動的投資組合管理變化的過程。 在當前不斷變化的金融市場中，高凈值客戶愈發(fā)認識到財富保障比財富增值更為迫切。如何培養(yǎng)理財經(jīng)理，使其掌握風險管理的專業(yè)知識，具備為高凈值客戶提供風險管理服務的能力，增加保險產(chǎn)品和保
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《運用股票投資促進金融銷售》課程背景： 物競天擇，適者生存是偉大的生物學家達爾文進化論的核心。作為投資人，投資時必須適應市場環(huán)境的變化，而市場變化趨勢是各類投資者共同作用的結(jié)果。相對市場龐大的資金，任何投資者都會顯得微不足道。所以不要輕易逆勢而為，而采取適應市場，順應市場的投資策略尤為重要。 我們將運用股票投資的原理，進行價值分析和技術分析，分析客戶的投資行為，促進我們金融產(chǎn)品的銷售達成。課程目標：1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學員正確認知股票投資2、知識強化：針對性的進行知識講授和提煉3、技能夯實：強化并夯實行為價值投資與技術投資方法4、發(fā)掘
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《運用行為金融，助力金融服務》課程背景： 隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展，金融領域也在時刻發(fā)生著深刻的變化，世界經(jīng)濟形勢可謂瞬息萬變，經(jīng)歷了極度的非理性繁榮與恐慌：中國股票市場經(jīng)歷了股票綜合指數(shù)在一年內(nèi)上漲6倍，又在隨后的一年里下滑70的跌宕起伏。在巨幅震蕩的洗禮下，人們對金融市場非理性的認識越來越深刻，卻不能改變對金融投資一如既往的熱情和瘋狂。在金融行業(yè)，不管你是散戶投資者、投資組合經(jīng)理、財務顧問、投資顧問、交易員、分析師，還是投資委員會成員，左右市場的心理因素都很可能對你造成強大的影響。 我們將運用行為金融學最本源的問題，對人的情緒和有效市