牛建萍老師的內訓課程
銀行員工如何盡快提高服務客戶的專業(yè)能力課程章節(jié)簡介一、當今時代背景1、國際先進國家服務銀行客戶狀況2、國內VIP客戶的升級3、競爭激烈的銀行市場現狀二、了解客戶的類型、特點和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領人士的偏好3、社會自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務三、客戶經理及理財專員1、擁有專業(yè)資格證書的途徑2、持續(xù)學習提升專業(yè)能力方法（每年不少于40小時）3、對投資產品類型熟通的捷徑4、專業(yè)技能及創(chuàng)新營銷新意的來源四、提升客戶專業(yè)服務1、與協(xié)會及社會組織聯(lián)誼的形式2、創(chuàng)造客戶需求的方法3、跟進技巧秘笈五、為企業(yè)老板及白領人士服務的策略1、引導客戶全面
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銀行中層管理人士綜合理財寶典 商業(yè)銀行理財業(yè)務基礎知識 高級講師：牛建萍一、金融機構發(fā)展趨勢二、什么是理財？1、理財誤區(qū)2、理財的涵義3、理財和投資的區(qū)別三、新時期重要的理財理論1、貨幣時間價值理論復利的力量、名人名言、案例說明、2、資產配置理論和實操 影響長期投資收益的各因素重要性比例 資產配置中產品的分配比例 大類資產的合理配置 資產配置的優(yōu)勢 簡單的資產配置基礎模型（圖示） 資產配置的基本路徑1）
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金融機構 -貴賓服務與個人理財規(guī)劃【課程大綱】第一章：當今時代背景1、國際先進國家金融集團服務客戶狀況2、國內VIP客戶的升級3、競爭激烈的銀行市場現狀第二章：了解客戶的類型、特點和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領人士的偏好3、社會自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務第三章：客戶營銷經理及理財專員1、擁有專業(yè)資格證書的途徑2、持續(xù)學習提升專業(yè)能力方法（每年不少于40小時）3、對投資產品類型熟通的捷徑4、專業(yè)技能及創(chuàng)新營銷新意的來源第四章：提升客戶專業(yè)服務1、與協(xié)會及社會組織聯(lián)誼的形式2、創(chuàng)造客戶需求的方法第五章：為企業(yè)老板及白領人士服務的策略1
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客戶資產規(guī)劃與財富管理一、回顧金融危機帶來的災難二、展望當今中國新政策三、為什么創(chuàng)新理財？1、解除誤區(qū)一：理財=投資2、解除誤區(qū)二：理財是有閑錢人的事3、通貨膨脹對人們生活造成的影響四、什么是創(chuàng)新理財？A、理財的真正涵義B、理財觀念的變遷C、投資與理財的區(qū)別五、如何創(chuàng)新理財？1、人的一生與收支曲線2、人生理財三步驟3、風險承受能力類型4、人生十大理財規(guī)劃類型六、人生理財規(guī)劃中投資產品的作用1、防范規(guī)避不測風險（企業(yè)、家庭）2、平衡當期與未來的收支3、追求品質生活的保障，選擇增值產品4、合理避稅提高財富效率七、、遺產稅的計算方式1、名人運用理
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如何使家庭財富與企業(yè)財富共同成長一、企業(yè)現狀（中、?。?)上市融資2)徘徊不前二、企業(yè)老總為什么要做家庭財富管理？1）企業(yè)破產2）企業(yè)兼并3）企業(yè)租賃三、企業(yè)老總財富的不安全性的表現形式a、國際百年公司的破產必然的原因b、國內公司破產案例四、企業(yè)發(fā)展今后要面臨的幾個問題a、長久發(fā)展-----財富管理要規(guī)范b、停滯不前—管理混亂、入不敷出五、企業(yè)如何能突破瓶頸得到發(fā)展1）國際的例子2）國內的例子六、規(guī)劃為企業(yè)帶來的好處1）成本減少2）稅務合理3）規(guī)避風險4）抗壓抗風險七、遺產稅出臺對企業(yè)家的財富的流失八、理財規(guī)劃讓家庭財富抵御企業(yè)風險a、知名富有人士擁有規(guī)劃的案例b、沒有規(guī)劃的企業(yè)老總案例九、規(guī)
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商業(yè)銀行管理人員理財知識提升講座云南省商業(yè)銀行理財業(yè)務知識大綱一、什么是理財？1、 理財的概念2、 理財的目標3、 理財的原則二、重要的理財理論1、. 貨幣時間價值理論復利的力量2.、 資產配置理論 影響長期投資收益的各因素重要性比例 進行大類資產的合理配置是關鍵！ 資產配置的優(yōu)勢 簡單的資產配置基礎模型三、不同客戶群體的理財需求1. 參加工作不久的年輕人怎么理財？2. 青年家庭怎么理財？3. 中年中等收入家庭怎么理財？4. 絕大多數人目前都在怎么做？四、理財——需要規(guī)劃哪些方面？1. 現金規(guī)劃2. 保險規(guī)劃3. 消費支出規(guī)劃4. 養(yǎng)老規(guī)劃5.