鄭文斯老師

——金融基金財富管理專家

鄭文斯老師簡介：

 CFA   CFP   FRM

香港人

特許金融分析師   CFA

注冊財務(wù)策劃師   CFP

注冊金融風(fēng)險管理師   FRM

曾任國內(nèi)宜信財富全國投資顧問總監(jiān)

曾供職于香港渣打銀行、交通銀行、中國銀行、恒生銀行的投資顧問團隊管理工作

具備多年經(jīng)濟分析、高凈值人群財富管理及海外資產(chǎn)配置經(jīng)驗

15年+零售銀行與財富管理營銷戰(zhàn)略經(jīng)驗

最大單次關(guān)單金額: 保費6000萬+基金1億

最長連續(xù)關(guān)單紀錄: 176次

超過400天銀行及財富管理主題培訓(xùn)授課經(jīng)驗

300+財管沙龍演講、超高凈值客戶投資咨詢經(jīng)驗

超300場全國性網(wǎng)點督導(dǎo), 一線營銷輔導(dǎo)經(jīng)驗

        超過15年聚焦在金融產(chǎn)品營銷與銷售業(yè)務(wù)提升的管理和培訓(xùn)，在財富管理領(lǐng)域, 包括保險、零售銀行、公私募基金、私募股權(quán)等領(lǐng)域有著扎實的專業(yè)底蘊和豐富的實踐經(jīng)驗。 過往所服務(wù)過的客戶覆蓋國內(nèi)外零售銀行、保險公司、基金公司, 三方財富等，善于解決企業(yè)最看重的銷售能力提升與業(yè)務(wù)達成的最終目標(biāo), 是真正的財富管理與零售銀行業(yè)務(wù)實戰(zhàn)派專家。

五大擅長領(lǐng)域：

1.    高凈值人群的財富管理和資產(chǎn)配置營銷

2.    客戶對客戶經(jīng)理和金融機構(gòu)的快速信心建立

3.    全球金融宏觀市場分析及產(chǎn)品亮點包裝法

4.    銷售高手和投資顧問育成

5.    高效銷售管理和業(yè)務(wù)推動實操

咨詢和授課風(fēng)格：

懂營銷、接地氣、出效果

1.   金融營銷培訓(xùn)界最強營銷能力老司機，多年大單紀錄保持者, 真正理解學(xué)員實操困難, 一針見血捅破常見問題, 結(jié)合實戰(zhàn)案例, 接地氣地給出有效解決方法。瞄準業(yè)績提升這單一目標(biāo), 以終為始設(shè)計多元化方法和技巧, 讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融匯貫通。

2.   善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程, 利用場景化進行內(nèi)容講解和演繹，善于引發(fā)學(xué)員自主思考，加強所學(xué)內(nèi)容理解。

3.   擅長進行現(xiàn)場演練點評，點評觀點犀利、分寸有度并給予指導(dǎo)建議。

4.   行業(yè)背景涵蓋銀行, 基金, 三方財富;  資歷集中銷售, 銷售管理, 業(yè)務(wù)推動, 投資顧問與培訓(xùn);  以最“前線”視野對于銷售痛點提出有效解決方案。

十大精品課程：

1.     《宏觀金融形勢下，行業(yè)趨勢分析與零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》

2.     《高凈值人士財富風(fēng)險及資產(chǎn)配置設(shè)計方案》

3.     《中收致勝-復(fù)雜型產(chǎn)品營銷法則》

4.     《資管新規(guī)下的財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢解讀與客戶經(jīng)營維護》

5.     《讀懂客戶，顧問式營銷及輕松成交》

6.     《基金經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)》

7.     《中美經(jīng)濟指標(biāo)解讀和政府政策分析方法》

8.     《大類資產(chǎn)類別下快速突破的產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)技巧》

9.     《長險營銷理念與客戶營銷技巧》

10.  《銷售管理系列：最強銷售團隊打造的頂級修練》

部分服務(wù)客戶：

部分受邀講課課照片：

甦翔投資《銷售高手訓(xùn)練營》課程      大于財富 《管理人員集訓(xùn)營》課程    

昱權(quán)財富《高凈值客戶營銷》課程           必佑財富《顧問式銷售》課程課程名稱：《大類資產(chǎn)類別下快速突破的產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)技巧》

主講：鄭文斯老師 

課程大綱：

大類資產(chǎn)TIP營銷思路解析

高凈值客戶產(chǎn)品營銷三部曲 

課程名稱：《讀懂客戶，顧問式營銷立刻輕松成交》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

成功約見客戶是業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)

深挖需求，提升面談效率與業(yè)績

課程名稱：《高凈值人士財富風(fēng)險及資產(chǎn)配置設(shè)計方案》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

新經(jīng)濟下高凈值人士面臨的財富風(fēng)險

高凈值客戶資產(chǎn)該如何得到有效的保障

如何結(jié)合現(xiàn)有在售產(chǎn)品, 讓風(fēng)險意識成為最強營銷工具 

課程名稱：《宏觀金融形勢下，行業(yè)趨勢分析與零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

變革時代下的財富管理新趨勢

宏觀形勢的零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展邏輯 

課程名稱：《基金經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

公墓基金產(chǎn)品營銷邏輯

機構(gòu)客戶的投資思維與經(jīng)營模式

做好機構(gòu)客戶的投資簡報與跟進成交 

課程名稱：《銷售管理系列：最強銷售團隊打造的頂級修練》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

業(yè)務(wù)推動與銷售管理概論

業(yè)務(wù)推動與銷售管理六步成詩

如何組建好的銷售團隊之人才判定、新人融入與教練輔導(dǎo)

銷售輔導(dǎo)之客戶經(jīng)營管理

課程名稱：《長險營銷理念與客戶營銷技巧》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

“長險”理念共識篇

“長險”產(chǎn)品解讀篇

“長險”客戶需求篇

“長險”銷售技能篇

“長險”沙龍活動篇

課程名稱：《中美經(jīng)濟指標(biāo)解讀和政府政策分析方法》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

美國經(jīng)濟指標(biāo)解讀和運用

中國經(jīng)濟指標(biāo)解讀和運用

政府政策運用與市場反應(yīng)

課程名稱：《中收致勝-復(fù)雜型產(chǎn)品營銷法則》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

資管新規(guī)、流動性新規(guī)下的金融投資產(chǎn)品變革之路

復(fù)雜型產(chǎn)品投資亮點解析與營銷法則 

課程名稱：《資管新規(guī)下的財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢解讀與客戶經(jīng)營維護》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

資管新規(guī)、流動性新規(guī)下的金融投資產(chǎn)品變革之路與四大轉(zhuǎn)變

供給側(cè)改革政策背景下金融創(chuàng)新發(fā)展與投資邏輯

高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐黃金三原則