馬永勇老師 

——財富管理與基金營銷實戰(zhàn)專家

? 北京大學經濟學院金融學碩士

? 香港財務策劃師協(xié)會注冊金融理財規(guī)劃師（CFP）

? 上海證券交易所董事會秘書資格證書（編號：540107）

? 中國證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書（編號：F0100108080243）

? 曾任：招商銀行濟南分行首席投資顧問

? 曾任：中國銀行濟南分行首席外匯分析師

? 曾任：博時基金區(qū)域總監(jiān)

? 曾任：宏利基金華北區(qū)副總經理

? 曾任：中泰資管北京業(yè)務總部總經理

【實戰(zhàn)經驗】

馬老師有27年金融業(yè)從業(yè)經驗，曾任職招商銀行、中國銀行、博時基金、宏利基金、中泰資管多家知名金融企業(yè)，負責財富管理和基金營銷業(yè)務，并取得了優(yōu)異業(yè)績。帶領團隊營銷基金產品200多只，舉辦銀行理財經理、券商客戶經理培訓及客戶交流活動400多場。

馬老師在招商銀行濟南分行（省級管轄行）工作期間，全面負責全行基金、保險、外匯、信托等業(yè)務的培訓、營銷和管理工作，并為高凈值客戶量身定制理財方案。2007年分行僅基金、保險產品年營銷額就超過50億元。多次代表招商銀行接受山東電視臺、齊魯晚報、山東電臺等媒體的采訪和報道，在當?shù)劂y行業(yè)樹立了知名品牌。

宏利基金工作期間任華北區(qū)副總經理，負責北方14個省市銀行和券商渠道的拓展、維護和產品營銷及客戶服務工作。在2017年初招商銀行首只新基金宏利睿智基金發(fā)行中，與北京招行財富團隊深入合作并帶領北方區(qū)團隊成員深入支行網點，一個月時間組織招行理財經理培訓交流活動60多場，北京招行銷量全國第一且全國占比達到40%。參與發(fā)行了公司第一只QDII亞洲債券基金、第一只目標養(yǎng)老FOF基金、第一只港股通基金的首發(fā)。

中泰證券資管工作期間，任北京業(yè)務總部總經理，負責北方15個省市銀行及券商的維護及產品營銷。2018年充實和完善營銷團隊，一年發(fā)行8只公募基金，募集規(guī)模近150億。 其中在招商銀行托管發(fā)行的首只產品中泰玉衡價值優(yōu)選基金營銷中，招行全國銷售5億元，北京分行銷售2.5億、濟南分行銷售5000萬，北京業(yè)務總部合計3.5億，全國占比70%。

馬老師通過二十七年財富管理和基金營銷的經驗積累，結合目前低利率時代的財富管理凈值化轉型趨勢，形成了一套適合銀行理財經理和券商客戶經理的培訓課程，可以有效提升理財經理的專業(yè)素質和營銷技能，在凈值化時代的財富管理轉型中更好的拓展和維護客戶。

【風格特點】  

l 內容充實、邏輯嚴謹：扎實的金融理論功底和豐富的銀行、基金、券商從業(yè)經驗，能將理論與實踐充分結合起來，讓學員輕松享受知識盛宴。

l 互動式授課與場景訓練：在授課過程中，充分利用互動教學調動學員的積極性和參與度，并通過案例分析和場景訓練使學員學以致用，提升學員的客戶拓展和產品營銷能力。

【主講課程】

《凈值化時代的財富管理與資產配置》

《經濟指標與資本市場分析》

《基金行業(yè)發(fā)展歷程及基金簡介》

《基金分析與基金投資》
《基金健診的道與術》
《如何有效拓展客戶與營銷基金》

【服務客戶】

銀行：招商銀行、工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、北京銀行、青島銀行等。

券商：招商證券、國泰君安證券、廣發(fā)證券、中泰證券、銀河證券、中信建投、華創(chuàng)證券、光大證券等。