財私領(lǐng)域客戶經(jīng)營及產(chǎn)品配置專家：李萌馨

【專家簡介】：

CPB   MDRT 

銀行、證券、私募領(lǐng)域高凈值客戶經(jīng)營及產(chǎn)品營銷專家

工行、農(nóng)行、中行、郵儲、中信、興業(yè)總行合作財私專家

華泰證券、國泰君安、安信證券、東方證券總部特聘專家

中國農(nóng)業(yè)銀行全國理財經(jīng)理大賽外部評委（僅2人）

中國農(nóng)業(yè)銀行總行連續(xù)三年私人銀行培訓項目特聘專家

華泰證券多期私募營銷特訓班/投顧項目特聘專家

十五年金融行業(yè)頭部機構(gòu)（招商銀行、諾亞財富、磐霖資本）營銷及管理經(jīng)驗

三年國際咨詢機構(gòu)項目咨詢及管理經(jīng)驗

兩年省級衛(wèi)視媒體編輯主持及運營管理經(jīng)驗

年授課120+天（線下），4年累計服務(wù)學員近萬人。反聘率98%以上。

疫情至今，在線直播授課已超過300小時，最高單場同時在線人數(shù)6萬余人。

農(nóng)行總行及分行采購并返聘60場+，中行總行及分行采購并返聘10場+，興業(yè)銀行總行及分行采購20場+，華泰證券總部返聘10場+，國泰君安總部返聘10場+。

華泰證券-兩期私募白馬班項目（線上培訓）特聘專家（第一期實現(xiàn)私募業(yè)績5700萬，開單率23%；第二期實現(xiàn)私募產(chǎn)品營銷 1.26億，開單率30%。）

【專業(yè)背景】：

李老師在財富管理及資產(chǎn)管理行業(yè)有近20年的工作經(jīng)驗，先后在銀行、財富管理、資產(chǎn)管理及保險公司的頭部公司中有著多年營銷實踐及高層管理經(jīng)驗。

李老師熟悉高凈值客戶的圈層特點、理財痛點和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關(guān)系、分層分類經(jīng)營、多產(chǎn)品交叉營銷、深度維護客戶關(guān)系等方面，都有大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗。李老師不僅對金融產(chǎn)品體系有扎實的功底，同時由于她擁有心理學的學習背景，可以從心理學的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

李老師曾經(jīng)服務(wù)過的客戶包括中小型企業(yè)主、上市公司高管、國內(nèi)知名實業(yè)家（演藝人士）等，所以清晰了解各類不同財富人群的投資理念、財富需求的差異?；趯蛻舻牧私?，設(shè)計適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益、權(quán)益類及保險各類產(chǎn)品。

李老師授課內(nèi)容理論扎實、案例詳盡；授課風格清新自然、語言靈動，再結(jié)合原來做主持人的表達功力，能在輕松、熱烈的學習氣氛中讓學員了解知識，掌握技能。

【主講課程】： 

《基于富人心理學的高凈值客戶經(jīng)營理念提升》

《私募產(chǎn)品辨析及營銷能力提升訓練營（含通關(guān)1.5-2天）》

《基于配置思路下的保險營銷全解析（含通關(guān)1.5-2天）》

《后資管時代的資產(chǎn)配置案例及步驟全解析（含通關(guān)1.5天）》

《能懂會用的市場解讀能力提升工作坊（含通關(guān)2天）》

《微信營銷2.0技能全突破（含工具及案例解析）》

《券商投資顧問客戶經(jīng)營理念及方法導(dǎo)入工作坊（含通關(guān)1.5天）》

《后資管時代理財經(jīng)理營銷技能提升訓練》