銀保大課培訓師、銀行廳堂ITS提升專家、營銷策劃與業(yè)務推動顧問、銀行網點營銷技能提升專家、保險營銷技能技巧提升專家、10年銀保實戰(zhàn)經驗、7年講師培訓師經驗、PWP私人財富規(guī)劃師、中工農建交郵、招浦興廣信（私享會主講老師）、精鉆項目操盤手

【近期部分項目經驗】

1、2023年8月-9月郵政數(shù)智化營銷產能提升項目（60天）

2、2023年11月躉轉期保險訓練營輔導（30天）

3、2023年7月山西省中行保險營銷技能提升培訓

4、2023年10月山西運城工商銀行期交保險突破提升培訓

5、2024年3月，主要服務渠道郵政、建行，在渠道開門紅業(yè)務推動中提出精準沙龍“17510”項目執(zhí)行標準，開展沙龍200余場，產生保費1000+。

6、2023年10月高價值純終身壽險試點項目

7、2024年1月保險產能提升“精鉆項目”

8、2024年6月（整月），擔任太原郵儲晉源區(qū)、清徐項目督導輔導老師，用30天的時間，巡點輔導各個網點CRM系統(tǒng)篩選存量客戶的方法，長險營銷技巧、廳堂營銷、柜面營銷、電話邀約等營銷話術，項目共計完成新單保費600萬。

9、2024年7月（整月），按照郵儲省行要求任務雙過半的節(jié)奏，本月負責杏花嶺區(qū)、萬柏林區(qū)期交保險的業(yè)務推動。

10、2022年8月（3天），太原郵儲晉源區(qū)老客戶加保訓練輔導，半天授課培訓，兩天半網點實操開展。主要目的是教會理財經理如何維護老客戶，通過工具實現(xiàn)老客戶的價值再現(xiàn)。

11、2024年4月郵儲銀行半年沖刺、躉轉期、時空風水、私享會主講老師

12、2024年1月建設銀行高客高產會主講老師

13、2024年2月中國銀行私人銀行客戶尊享會主講老師

14、2024年5月浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行白金客戶私享會主講老師

15、2024年8月交通銀行開門紅精鉆項目主講老師

16、2023年12月山西太原郵政躉轉期數(shù)智化特訓營輔導老師

17、2024年3月遼寧省中行保險營銷技能提升培訓主講老師

18、2024年5月山西運城工商銀行期交保險突破技能提升培訓主講老師

19、2024年5月山西太原郵政半年沖刺高產會主講老師

20、2024年7月山西太原建行高產會主講老師

21、2024年8月山西太原浦發(fā)私人銀行保險產品營銷賦能輔導老師

22、2024年6月山西郵政財富中心保險營銷技能提升輔導老師

23、2024年6月山西郵政三季度“精準營銷?強勢追產”賦能培訓輔導老師

24、2024年8月中國建設銀行浙江分行私人銀行營銷培訓 主講老師

25、2024年6月華夏銀行總行產品經理技能培訓 主講講師

26、2024年8月上海銀行企業(yè)金融訓練營 主講《家族財富傳承》 講師

27、2024年7月廣州銀行營銷技巧提升培訓班 主講講師

擅長課程：

《電銷與邀約技巧》 

《客戶九宮格分析與促成》

《壽險意義與功用》

《保險十步促成邏輯與案例》

《銀行金網沙操作流程》

《銀行沙龍操作核心要素》

《銀行新時代客戶經營與開拓》

《銀行高產會操作流程》

《利用民法典銷售大單》

*可根據業(yè)務需要，依據實際情況，解決問題，針對性的定制相關課程內容。

高產會課件：

《新時代財富趕考之路》

《疫情當下的財富管理之道》

《民法典下的財富傳承》

*可依據客群情況，業(yè)務需要，客戶關注的相關點定制主講內容。