公募基金及定投專項(xiàng)營(yíng)銷與演練課程背景 ：如果說在銀行個(gè)人金融營(yíng)銷中，賣保險(xiǎn)是重點(diǎn)的話，那么賣基金絕對(duì)是個(gè)金營(yíng)銷的難點(diǎn)。基金這種風(fēng)險(xiǎn)類投資產(chǎn)品，對(duì)于絕大多數(shù)營(yíng)銷人員來說，賣前各種擔(dān)心，賣后更是各種恐懼。基金是所有理財(cái)產(chǎn)品中最需要“專業(yè)”的一種理財(cái)產(chǎn)品，面對(duì)劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)，客戶經(jīng)理需要靈活把握各類基金產(chǎn)品的特點(diǎn)，學(xué)會(huì)從茫?；鹬泻Y選基金品種，并能夠成功說服客戶配置基金產(chǎn)品。在銷售之后，還要學(xué)會(huì)跟蹤并診斷基金，不斷的與客戶保持溝通，調(diào)整客戶資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)。當(dāng)客戶產(chǎn)生不滿時(shí)，還要學(xué)會(huì)安撫客戶，用專業(yè)和耐心降伏客戶。目前，大多數(shù)投資者是屬于“短快”非理性的，如何改變客戶投資觀念，如何構(gòu)建客戶經(jīng)理顧問式的形

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家庭財(cái)富管理與保險(xiǎn)配置邏輯一、理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)理財(cái)?shù)钠鹪磁c發(fā)展理財(cái)規(guī)劃的定義、目標(biāo)及基本原則生命周期理論家庭模型理論二、家庭生命周期理論 什么是家庭生命周期家庭生命周期劃分家庭生命周期與理財(cái)三、確定客戶理財(cái)目標(biāo)與需求開發(fā) 識(shí)別客戶類型確定客戶理財(cái)目標(biāo)客戶需求深度挖掘匹配客戶與理財(cái)產(chǎn)品四、保險(xiǎn)在家庭四小規(guī)劃中的作用現(xiàn)金規(guī)劃的核心及工具房地產(chǎn)市場(chǎng)展望保險(xiǎn)在教育規(guī)劃中的作用養(yǎng)老現(xiàn)狀與未來五、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理方法被保險(xiǎn)人的生命周期保險(xiǎn)在現(xiàn)實(shí)生活中的功用不同生命周期的保險(xiǎn)配置六、理財(cái)服務(wù)的業(yè)務(wù)流程 建立客戶關(guān)系收集客戶信息財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)方案評(píng)價(jià)制定理財(cái)規(guī)劃方案七、家庭理財(cái)規(guī)劃的主要投資工具股票 基

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兒童財(cái)商家長(zhǎng)講座課程背景：此課程分為兩種：一種是針對(duì)孩子的游戲形式，一種是針對(duì)家長(zhǎng)的理念講座形式。 現(xiàn)代人總會(huì)有同樣的一種困惑，我們每天都會(huì)面對(duì)一樣?xùn)|西，但從小到大，都沒有任何的長(zhǎng)輩或老師，指引我們?cè)撊绾问褂眠@一樣?xùn)|西，沒錯(cuò)，這就是——金錢，正由于對(duì)金錢缺乏了正確的啟蒙教育，同時(shí)又沒有后天的良好指引，不少人總受到金錢困惑的影響。影響深遠(yuǎn)“月光族”、“啃老族”、“富二代”、“卡奴”、“房奴”……這些代名詞的出現(xiàn)，更是警示著我們作為家長(zhǎng)，要對(duì)孩子作正確的價(jià)值觀、財(cái)富觀、金錢觀教育。不少家長(zhǎng)都已清晰地看到這一點(diǎn)，奈何由于家長(zhǎng)工作繁忙的原因或相關(guān)知識(shí)的制約，雖有相關(guān)的想法，但都無法有效實(shí)現(xiàn)對(duì)孩子價(jià)值觀

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高凈值客戶營(yíng)銷與拓展實(shí)務(wù)一、財(cái)富管理的基本介紹財(cái)富管理的內(nèi)涵財(cái)富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系財(cái)富管理業(yè)務(wù)的盈利模式財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力資產(chǎn)配置能力全球頂尖券商(美銀美林證券)客戶開發(fā)與服務(wù)二、高凈值客戶市場(chǎng)分析高凈值客戶的定義高凈值客戶市場(chǎng)對(duì)基金公司的貢獻(xiàn)度中國(guó)的高凈值客戶商機(jī)分析高凈值客戶目標(biāo)市場(chǎng)及細(xì)分高凈值客戶特征及服務(wù)需求分析高凈值客戶開發(fā)的方式高凈值客戶選擇金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)高凈值客戶購(gòu)買的關(guān)鍵因素高凈值客戶可接受的營(yíng)銷模式內(nèi)部渠道獲取外部渠道獲取實(shí)踐研討:高凈值客戶成功開發(fā)案例分享三、以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶開發(fā)與服務(wù)模式何謂資產(chǎn)配置投資中的幾個(gè)重要概念不同資產(chǎn)類別的歷史投資

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高效團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理沙盤模擬游戲：星際迷航一、計(jì)劃執(zhí)行與任務(wù)分配考驗(yàn)?zāi)阌?jì)劃的執(zhí)行力展現(xiàn)你在團(tuán)隊(duì)的個(gè)人魅力如何進(jìn)行有效的調(diào)整二、資源運(yùn)用與管理必要的信息與資料收集三、目標(biāo)設(shè)定與評(píng)估目標(biāo)的制定目標(biāo)的執(zhí)行目標(biāo)的跟蹤與反饋目標(biāo)的評(píng)估四、風(fēng)險(xiǎn)管理與壓力處理機(jī)遇、風(fēng)險(xiǎn)、資源等相關(guān)因素分析如何減少風(fēng)險(xiǎn)壓力發(fā)生的過程和結(jié)果紓解工作壓力的對(duì)策工作壓力之管理五、團(tuán)隊(duì)運(yùn)作與領(lǐng)導(dǎo)什么是團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)共識(shí)造成團(tuán)隊(duì)沖突與反對(duì)的行為團(tuán)隊(duì)的管理發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的影響力團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)六、組織溝通與建立溝通的關(guān)鍵因素部門與部門間的溝通解決溝通中的沖突通過溝通達(dá)到目的七、策略規(guī)劃與影響決策的制定決策的分析決策的評(píng)估決策的實(shí)施決策的影響...

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高效演講技巧與 PPT 制作課程背景：本課程體系適用于營(yíng)銷人員轉(zhuǎn)型或者高級(jí)營(yíng)銷人員兼職會(huì)議講師之用。本課程體系并非從一個(gè)講師角度從頭學(xué)習(xí)演講的高效溝通，而是透過營(yíng)銷員的角度，發(fā)揮營(yíng)銷人員的專長(zhǎng)，利用一些技巧提高其演講效果，轉(zhuǎn)變其身份。把一對(duì)一的營(yíng)銷轉(zhuǎn)變?yōu)橐粚?duì)多的營(yíng)銷，最終使?fàn)I銷人員足以勝任會(huì)議營(yíng)銷的需要。由于本課程不是 TTT 培訓(xùn)，所以課程會(huì)利用大量的練習(xí)提高受訓(xùn)人員的技能通過一個(gè)完整的會(huì)議演講演練環(huán)節(jié)帶領(lǐng)學(xué)員快速吸收演講知識(shí)，提高演講技能，達(dá)到一對(duì)多高效溝通的效果課程收益：鍛煉參訓(xùn)人員的演講技了解演講內(nèi)容的構(gòu)成和腳本準(zhǔn)備的原理學(xué)習(xí)演講中的一些基本技巧提高演講技能學(xué)習(xí)演講中 PPT 的應(yīng)用制

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