理財(cái)經(jīng)理財(cái)富管理綜合能力提升

部分 通往優(yōu)質(zhì)理財(cái)經(jīng)理的星光大道1. 站上理財(cái)經(jīng)理的舞臺(tái)1) 了解理財(cái)經(jīng)理在財(cái)富管理扮演的角色2) 理財(cái)經(jīng)理必備專業(yè)能力 2. 認(rèn)識(shí)客戶1. 認(rèn)識(shí)客戶(KYC)的業(yè)務(wù)規(guī)范2. 認(rèn)識(shí)客戶的探詢技巧3. 我如何成為優(yōu)質(zhì)理財(cái)經(jīng)理1. 阿信的黃豆(案例)2. 不掉落葉的秋風(fēng)(案例)3. 成為明日之星的必要條件第二部分 我要成為明日之星1. 學(xué)習(xí)專業(yè)投資技能1) 總經(jīng)教學(xué)與實(shí)務(wù)應(yīng)用2) 技術(shù)分析與實(shí)務(wù)應(yīng)用3) 投資商品4) 投資風(fēng)險(xiǎn)管理之資產(chǎn)配置規(guī)劃5) 保險(xiǎn) 、信托及稅務(wù)規(guī)劃 2. 客戶開發(fā)及客戶關(guān)系管理1) 客戶開發(fā)觀念的建立2) 客戶開發(fā)前的準(zhǔn)備工作3) 客戶拜訪的步驟4) 與客戶面談

 林志煌查看詳情

---

量化投資與對(duì)沖基金

【課程大綱】 一部分 量化投資介紹 一、量化投資基本概念 二、量化投資的歷史 三、量化投資的內(nèi)容 四、量化投資的優(yōu)勢(shì)及價(jià)值 五、量化投資與傳統(tǒng)投資 六、量化投資的未來(lái)趨勢(shì) 第二部分 神秘的對(duì)沖基金 一、對(duì)沖基金定義及特征 二、對(duì)沖基金發(fā)展史 三、市場(chǎng)主要的參與者 四、證券業(yè)及對(duì)沖基金 五、業(yè)績(jī)持續(xù)性 六、對(duì)沖基金的運(yùn)作 七、規(guī)模及收益 八、對(duì)沖基金投資者 九、全球?qū)_基金發(fā)展現(xiàn)況 1) 全球市場(chǎng)規(guī)模 2) 市場(chǎng)研究單位 3) 市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán) 4) 臺(tái)灣對(duì)沖基金現(xiàn)況 第三部分 對(duì)沖基金主要策略 一、美國(guó)證監(jiān)會(huì)的分類 二、對(duì)沖基金主要策略 三、股票對(duì)沖策略 四

 林志煌查看詳情

---

保險(xiǎn)高端客戶財(cái)產(chǎn)配置

部分 財(cái)富管理的基本觀念 1. 甚么是財(cái)富管理 2. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的盈利能力 3. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 4. 全球財(cái)富管理的趨勢(shì)第二部分 資產(chǎn)配置對(duì)高端客戶的重要性1. 何謂資產(chǎn)配置2. 資產(chǎn)配置的重要性3. 不同資產(chǎn)類別的歷史投資風(fēng)險(xiǎn)及收益 4. 資產(chǎn)配置的原則及方法 (案例演練):投資組合建構(gòu)及收益、風(fēng)險(xiǎn)、及相關(guān)性的探索及應(yīng)用 5. 資產(chǎn)配置在全球的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用模式 (1). 戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置 (2). 戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置 (3). 資產(chǎn)配置再平衡 (4). 風(fēng)格資產(chǎn)配置

 林志煌查看詳情

---

公私聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷與金融產(chǎn)品交叉營(yíng)銷

部分：公私聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷一、公私聯(lián)動(dòng)的重要性及意義1. 向客戶提供綜合性金融服務(wù)2. 增加客戶業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度，降低交易成本，提高客戶貢獻(xiàn)度，增加銀行收益3. 提升全行整體服務(wù)品牌，增加知名度，提升社會(huì)公共形象4. 公私聯(lián)動(dòng)是目前銀行競(jìng)爭(zhēng)的重要手段二、實(shí)施公私聯(lián)動(dòng)需要解決的問題和關(guān)鍵點(diǎn)1. 認(rèn)識(shí)問題2. 考核問題3. 利益分配4. 流程問題5. 培訓(xùn)問題6. 傳導(dǎo)問題三、如何公私聯(lián)動(dòng)支持個(gè)金業(yè)務(wù)的發(fā)展1. 為什么我們這么累，存款還是上得慢 2. 在存款上我們已作過(guò)大量努力3. 挖掘?qū)珮I(yè)務(wù)中個(gè)金客戶資源潛力4. 代收代付是公私聯(lián)動(dòng)的重要手段(關(guān)注)5. 在對(duì)公業(yè)務(wù)中擴(kuò)大發(fā)卡量和用卡機(jī)會(huì)6. 投資理財(cái)和保險(xiǎn)

 林志煌查看詳情

---

互聯(lián)網(wǎng)金融背景下商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型

部分 互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代的來(lái)臨1. 互聯(lián)網(wǎng)金融的趨勢(shì)2. 互聯(lián)網(wǎng)金融的類型3. 互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)銀行業(yè)的沖擊1) 支付功能2) 融資功能3) 理財(cái)功能第二部分 互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)銀行未來(lái)營(yíng)運(yùn)的影響1. 銀行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及組織再造2. 產(chǎn)品創(chuàng)新3. 人才培訓(xùn)及再教育4. 案例說(shuō)明:英國(guó)HSBC匯豐銀行5. 公司銀行業(yè)務(wù)的再聚焦6. 零售銀行業(yè)務(wù)的興起7. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的起飛8. 演練: 互聯(lián)網(wǎng)金融背景下銀行的對(duì)策第三部分 公司銀行業(yè)務(wù)重新定位及聚焦1. 實(shí)施價(jià)值管理2. 實(shí)施客戶細(xì)分戰(zhàn)略1) 進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分2) 建立主力銀行關(guān)系3) 聚焦重點(diǎn)客戶3. 案例說(shuō)明:臺(tái)灣中國(guó)信托商業(yè)銀行4. 演練:公司銀行業(yè)務(wù)如何重

 林志煌查看詳情

---

金融業(yè)高效能營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧

部分 對(duì)營(yíng)銷的重新認(rèn)識(shí)1. 營(yíng)銷的發(fā)展歷程2. 互聯(lián)網(wǎng)＋時(shí)代營(yíng)銷對(duì)企業(yè)的重要性3. 沒有營(yíng)銷就沒有交易4. 全世界唯一不變的事就是變 第二部分 開發(fā)市場(chǎng)五大戰(zhàn)略營(yíng)銷準(zhǔn)則1. 客戶市場(chǎng)細(xì)分2. 目標(biāo)市場(chǎng)的選擇3. 公司的市場(chǎng)定位4. 確定市場(chǎng)營(yíng)銷策略5. 市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)管理1) (小組演練):小組戰(zhàn)略營(yíng)銷方案第三部分 營(yíng)銷活動(dòng)執(zhí)行及有效管理1. 如何甄選優(yōu)質(zhì)客戶2. 拜訪客戶前應(yīng)該做哪些準(zhǔn)備3. 如何進(jìn)行客戶有效接洽4. 面談(1)：如何與客戶建立初步信任5. 面談(2)：如何確認(rèn)客戶需求6. 如何進(jìn)行解決方案呈現(xiàn)7. 如何幫助客戶實(shí)施方案順利成交8. 如何進(jìn)行客戶關(guān)系管理第三部分 如何甄選

 林志煌查看詳情

---