【一】課程背景
隨著中國金融業(yè)的全面開放，外資銀行在中國的急速擴張，國內(nèi)銀行業(yè)正面臨著日趨激烈的市場競爭，特別是在高端的私人銀行業(yè)務(wù)方面。如何應(yīng)對外部競爭和威脅？如何提高內(nèi)部管理水平？如何在變動的市場環(huán)境中尋找發(fā)展的機遇并實現(xiàn)持續(xù)增長？這些都成為擺在中國銀行業(yè)面前的突出問題。
基于此，清華大學(xué)啟動了“銀行業(yè)新優(yōu)勢與私人銀行業(yè)務(wù)”銀行家培養(yǎng)計劃（BDP）”項目，該項目匯集了清華大學(xué)知名教授、銀監(jiān)會專職官員以及多位國際知名銀行高級管理人員，將為學(xué)員帶來當(dāng)前中國金融領(lǐng)域研究的最新成果、銀行業(yè)監(jiān)督管理和行業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)、國外銀行業(yè)目前的先進管理理念和經(jīng)營方法，從而提升銀行業(yè)中高級管理人員的戰(zhàn)略決策和管理能力，與此同時，該項目還將積極推動學(xué)者、政府官員、銀行界知名人士之間的緊密溝通，共同構(gòu)建一個廣闊的事業(yè)平臺，使之在競爭日趨激烈的市場環(huán)境中成為卓越的銀行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，成就更加璀璨的人生。
因為值得，所以選擇。歡迎來到未來銀行家的思想圣地！

【二】培訓(xùn)形式
該培訓(xùn)項目為期1年，分為集中培訓(xùn)和赴港交流兩大模塊：
集中培訓(xùn)內(nèi)容（1次/2月，每次為期4天，共6次）
課堂相關(guān)理論學(xué)習(xí)課題重點及個案研習(xí)
行業(yè)專業(yè)人才具體案例分析教學(xué)以外課題小組學(xué)習(xí)
赴港交流內(nèi)容（為期4天，可選）
香港國際知名銀行參觀學(xué)習(xí)與香港金融業(yè)協(xié)會著名人士交流

【三】培訓(xùn)對象
·銀行業(yè)高層管理人員；
·證券公司、投資公司、投資基金、保險公司、期貨公司高層管理人員；
·各級政府部門相關(guān)高級主管官員。

【四】開學(xué)時間
2008年05月17日開課

【五】培訓(xùn)費用
1、￥58,800元（參加全部8個單元）
2、￥12,800(任選其中1個單元)

【六】團隊經(jīng)驗
◇花旗銀行：提升財富管理業(yè)務(wù)的市場占有率，給超過300位香港區(qū)分行經(jīng)理全方位投資及保險咨詢、培訓(xùn)服務(wù)，給超過300位香港區(qū)分行投資顧問、財富策劃師及客戶經(jīng)理提供培訓(xùn)。
◇北京銀行：配合銀行于華北地區(qū)及全國的發(fā)展戰(zhàn)略，提供高層領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略研討會及架構(gòu)重組等咨詢服務(wù)，最終為銀行定立以業(yè)務(wù)線為主導(dǎo)的組織架構(gòu)。
◇恒生銀行：配合銀行中國業(yè)務(wù)，即建立優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)品牌，為北京、上海、廣州、深圳及福州分行提供服務(wù)素質(zhì)促進和監(jiān)控等咨詢及市場調(diào)研服務(wù)。
◇中國銀行：配合銀行在澳門分行的銀行保險業(yè)發(fā)展，與中國人壽合作，為超過200位客戶經(jīng)理提供顧問式保險銷售技巧訓(xùn)練，最終令銀行順利在市場上推廣多元化保險業(yè)務(wù)。
◇招商銀行：配合銀行在上海分行的個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展，與美國聯(lián)泰大都會人壽合作提供全方位保險銷售、銷售業(yè)務(wù)管理及前線銷售人員督導(dǎo)培訓(xùn)及咨詢服務(wù)。
◇上海浦東發(fā)展銀行：配合深圳分行行長優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)的市場定位，從而提升銀行在地區(qū)的競爭力，提供前線服務(wù)指標厘定、培訓(xùn)、監(jiān)控及調(diào)研咨詢服務(wù)。

【七】我們的優(yōu)勢
◇深厚的學(xué)術(shù)資源：清華大學(xué)中國銀行業(yè)培訓(xùn)項目充分利用清華大學(xué)在科研、教學(xué)和管理實踐等領(lǐng)域的資源和優(yōu)勢，既充分把握學(xué)術(shù)前沿，又緊密聯(lián)系中國實際。在培訓(xùn)體系設(shè)計中，除了安排銀行及金融相關(guān)領(lǐng)域的理論知識和案例以外，我們還把最為前沿的學(xué)術(shù)思想和跨行業(yè)的成功經(jīng)驗融入其中，給銀行業(yè)的經(jīng)營和管理帶來創(chuàng)新和突破。
◇頂級的交流平臺：憑借清華大學(xué)在學(xué)術(shù)界的影響力和號召力、與政府相關(guān)機構(gòu)的長期合作經(jīng)驗以及豐富的國際資源，本項目將為學(xué)員構(gòu)建一個頂級的交流平臺，清華大學(xué)將全力提供其學(xué)術(shù)資源和交流空間，在本項目進行過程中，我們將安排若干次的研討和交流，著名學(xué)者、政府相關(guān)機構(gòu)官員、企業(yè)界知名人士將共濟一堂，交流心得，砥礪思想，結(jié)成親密的事業(yè)伙伴，開拓更為廣闊的人生舞臺
◇世界一流企業(yè)的師資團隊：為了使該項目學(xué)員能夠充分汲取世界一流企業(yè)在公司治理、品牌塑造、服務(wù)提升等領(lǐng)域的成功經(jīng)驗，我們特別安排了包括原麥當(dāng)勞中國區(qū)資深副總裁、可口可樂大中華區(qū)品牌總監(jiān)、美國運通銀行亞太區(qū)人力資源發(fā)展總監(jiān)、荷蘭商業(yè)銀行（ING）中國區(qū)總管、恒生銀行服務(wù)促進部主管等國際一流企業(yè)的卓越管理者，他們將為該項目帶來最為鮮活的案例和富有實踐性的國際經(jīng)驗。

【八】核心課程
該項目課程體系分為8個單元，每個單元設(shè)立若干課程，分別針對銀行業(yè)所面臨的不同問題進行集中培訓(xùn)，并結(jié)合相關(guān)案例研討，具體內(nèi)容如下：
◇第一單元：如何應(yīng)對大環(huán)境的變化
1、大環(huán)境對銀行業(yè)的影響
2、我國銀行業(yè)監(jiān)管的新理念和挑戰(zhàn)
3、面對環(huán)境轉(zhuǎn)變的經(jīng)營策略
4、如何建立富有創(chuàng)意的團隊以應(yīng)對市場的不斷變化
5、在美國上市的中國金融機構(gòu)實施薩賓法對商業(yè)銀行改善內(nèi)部控制的啟示

◇第二單元：如何建立全方位的銀行配套系統(tǒng)
1、產(chǎn)品研發(fā)系統(tǒng)
2、營銷系統(tǒng)
3、支援部門系統(tǒng)
4、員工培訓(xùn)系統(tǒng)
5、績效評估系統(tǒng)

◇第三單元：如何建立獨特的銀行品牌
1、有效“力”的銀行行長領(lǐng)導(dǎo)法
2、可口可樂的品牌經(jīng)營對銀行業(yè)的啟示
3、塑造專業(yè)服務(wù)形象

◇第四單元：如何拓展私人銀行業(yè)務(wù)
1、目標客戶的選擇與確定
2、差異化和精細化營銷
3、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展與前景
4、針對高質(zhì)客戶群的高效能推介法（私人銀行業(yè)務(wù)推廣）
5、外資銀行的高端營銷戰(zhàn)略（以花旗、匯豐、ING、運通為例）
6、電子銀行業(yè)務(wù)
7、客戶溝通技能訓(xùn)練

◇第五單元：如何進行卓有成效的投資
1、我國金融衍生品交易的發(fā)展及監(jiān)管
2、如何實現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新
3、證券，公債，債券投資
4、股份，股票投資
5、直接投資
6、衍生投資

◇第六單元：如何控制經(jīng)營和市場風(fēng)險
1、商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理
2、量化信用風(fēng)險的內(nèi)部評級體系
3、利息、利率風(fēng)險管理
4、信用、信貸、賒銷、貸款風(fēng)險管理
5、營運、經(jīng)營風(fēng)險管理
6、零售業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理
7、資產(chǎn)、財產(chǎn)有限[無限]責(zé)任概念及管理工具
8、各類風(fēng)險防范典型案例剖析

◇第七單元：如何建立金融信息系統(tǒng)
1、銀行信息化的戰(zhàn)略意義
2、金融企業(yè)信息化建設(shè)關(guān)鍵點
3、世界著名金融機構(gòu)信息化建設(shè)和開發(fā)案例（瑞士銀行集團，摩根斯坦利銀行，美國花旗銀行）

◇第八單元：企業(yè)文化和金融創(chuàng)新
1、企業(yè)文化的現(xiàn)實作用
2、卓越企業(yè)文化塑造
3、知名企業(yè)文化案例分析
4、金融制度創(chuàng)新
5、金融工具創(chuàng)新
6、金融服務(wù)創(chuàng)新
7、金融管理創(chuàng)新
8、如何實現(xiàn)金融創(chuàng)新

【九】部分師資
銀監(jiān)會部分師資：
羅平培訓(xùn)中心副主任（主持工作）
尹龍創(chuàng)新部副主任
其他銀監(jiān)會官員

魏杰教授
著名經(jīng)濟學(xué)家，經(jīng)濟學(xué)博士。清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。1991年被評為國家級有突出貢獻的中青年專家，曾獲經(jīng)濟學(xué)界最高獎——孫治方經(jīng)濟科學(xué)獎。

SermonKwan
ING執(zhí)行董事、ING中國區(qū)總管、ING私人銀行業(yè)務(wù)董事、ING管理（香港）有限公司成員、ING香港國際管理委員會，有28年國際銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗，1992至今，先后在花旗銀行、美國銀行、ING管理和拓展高資金客戶的私人銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括消費者，商務(wù)，公司和私人銀行業(yè)務(wù)。

何志毅
北京大學(xué)光華管理學(xué)院教授復(fù)旦大學(xué)博士，北京大學(xué)博士后，瑞士IMD、美國通用電氣管理學(xué)院研修生、美國凱洛格商學(xué)院訪問學(xué)者。光華管理學(xué)院院長助理，北大企業(yè)管理案例研究中心主任，《北大商業(yè)評論》執(zhí)行主編。至今擔(dān)任中國國民經(jīng)濟管理學(xué)會副會長、秘書長，世界管理學(xué)學(xué)者協(xié)會聯(lián)盟（IFSAM）理事等職。為中組部、國資委、國防大學(xué)等軍事院校提供案例教學(xué)和案例寫作服務(wù)。研究領(lǐng)域為戰(zhàn)略管理、市場營銷、企業(yè)文化。曾經(jīng)擔(dān)任過政府干部、國有企業(yè)總經(jīng)理、股份制企業(yè)和民營企業(yè)董事長等職務(wù)，實踐經(jīng)驗豐富。為眾多大型企業(yè)做過項目咨詢和企業(yè)內(nèi)培訓(xùn)。主編了二十本案例集，發(fā)表了十余篇論文及多本著作。

馮儉生
美國運通銀行：亞太區(qū)人力資源發(fā)展總監(jiān)
恒生銀行：服務(wù)素質(zhì)促進部主管
聯(lián)科效能發(fā)展顧問有限公司：行政總裁
維新企業(yè)掛歷顧問有限公司：港區(qū)行政總裁
香港人力資源管理學(xué)會理事及咨詢科技委員會聯(lián)席主席
香港城市大學(xué)學(xué)生就業(yè)委員會委員

吳順興Vincent
美國雷曼兄弟（日本）公司IT項目經(jīng)理，十六年的跨國銀行IT行業(yè)管理經(jīng)驗。在新加坡工作的六年期間，曾任職于美國花旗銀行(CitibankCorp.)。之后，生分別在紐約、東京的幾家跨國銀行擔(dān)任信息部門的主管和項目經(jīng)理。這其中包括：瑞士銀行集團（UBSAG）和摩根士丹利銀行（MorganStanley）等。有著多年銀行業(yè)軟件系統(tǒng)開發(fā)與維護的專業(yè)經(jīng)驗，曾擔(dān)任過多家跨國銀行的信息系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)方面的高級顧問并領(lǐng)導(dǎo)過許多跨國界的系統(tǒng)開發(fā)項目，這其中包括北美、歐洲、亞洲與澳大利亞等多個國家和地區(qū)的各種銀行軟件系統(tǒng)的開發(fā)和運用。

范曦云ClaraFan
特許財務(wù)策劃師(FchFP)中國企業(yè)培訓(xùn)師，現(xiàn)職加拿大永明金融分行經(jīng)理，具備20多年營商、人事管理培訓(xùn)及理財策劃經(jīng)驗。
1995-2000恒生銀行管理培訓(xùn)師、銀行客戶服務(wù)素質(zhì)促進部-投訴部門主管，專責(zé)領(lǐng)導(dǎo),溝通及專業(yè)形象訓(xùn)練；2003-2004獲國際質(zhì)量大獎(IQA)；2006國際壽險圓桌會會員(MDRT)。

李湘渝MaureenLee
2002-2005可口可樂北亞區(qū)副總裁，專責(zé)可口可樂于麥當(dāng)勞大中華，日本，韓國的業(yè)務(wù)。
20年跨國營銷推廣的豐富經(jīng)驗，為世界第一品牌可口可樂負責(zé)品牌管理，推廣及建立品牌聯(lián)盟。
1986–1989服務(wù)當(dāng)時世界最大的廣告公司McCann-Erickson，擔(dān)任可口可樂廣告客戶經(jīng)理(香港)
1990–1992獲升任可口可樂廣告客戶總監(jiān)
1993–1996獲McCann-Erickson派駐美國總部，榮升全球可口可樂廣告客戶服務(wù)總監(jiān)
1995–2006獲邀加入可口可樂公司

許麗瓊RhondaHui
16年保險經(jīng)銷管理、培訓(xùn)、增員、推廣及行政支援經(jīng)驗。
曾任國際性金融服務(wù)機構(gòu)助理副總裁、高級經(jīng)銷營運經(jīng)理、培訓(xùn)及市場拓展經(jīng)理等職位。曾任公關(guān)及廣告公司市場拓展總監(jiān)。

金占明教授
博士、清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、企業(yè)戰(zhàn)略與政策系副主任，主要從事戰(zhàn)略管理的教學(xué)和科研工作，于1992年、1996年、2000年和2004年分別赴加拿大McMaster大學(xué)、美國麻省理工學(xué)院（MIT）和法國HEC進修戰(zhàn)略管理和人力資源管理。專注于人力資源開發(fā)、國際市場進入戰(zhàn)略、跨國公司戰(zhàn)略。

陳曉教授
清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師、會計系主任，美國杜蘭大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士。主要研究領(lǐng)域：會計與資本市場、稅務(wù)與企業(yè)戰(zhàn)略、公司治理、企業(yè)價值評估、管理會計與管理控制。

龍軍生：副教授
北京大學(xué)光華管理學(xué)院，信息系統(tǒng)管理與物流管理系副主任，北大光華迪辰物流與供應(yīng)鏈管理研究中心常務(wù)副主任。從事機構(gòu)投資與融資創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新,供應(yīng)鏈管理，企業(yè)信息化的研究和教學(xué)
曾任美國摩根斯坦利公司機構(gòu)證券投資執(zhí)行系統(tǒng)經(jīng)理。管理東京證券市場上的機構(gòu)交易的日常運營操作。領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)摩根斯坦利公司的組合交易系統(tǒng)及其相關(guān)的風(fēng)險控制，結(jié)算和清算系統(tǒng)。美國美林證券公司全球金融衍生物部任助理副總裁。管理全球主要資金市場（倫敦，紐約，東京，香港）的企業(yè)標準數(shù)據(jù)。領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)CPR系統(tǒng)。美國加州硅谷的海神技術(shù)公司任副總裁。主管開發(fā)PC為基礎(chǔ)的并行服務(wù)器產(chǎn)品的工程管理。為公司的四個創(chuàng)辦人之一。

劉燁PaulLiu
普華永道金融咨詢部北京辦公室績效提升部高級顧問。在加入普華永道后，作為項目主要負責(zé)人和專家顧問，參與了包括四大商業(yè)銀行和全國股份制商業(yè)銀行在內(nèi)的國內(nèi)眾多銀行管理咨詢和風(fēng)險管理項目以及其他企業(yè)年度審計工作，提供包括債券和衍生工具在內(nèi)的金融工具估值服務(wù)，在資本管理、風(fēng)險管理（信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和內(nèi)控）、財務(wù)管理、成本管理、資金和衍生品交易、資產(chǎn)負債管理、銀行公司治理等領(lǐng)域積累了豐富的項目經(jīng)驗。
師資還包括:美國摩根斯坦利、巴林銀行、石頭基金、雷曼兄弟等國際著名金融機構(gòu)在任高級管理人員；

【十】評估認證
1、申請人必須提交500字的文章說明入讀原因，于工作上面對的挑戰(zhàn)及如何令自己成為課程的積極參與者。(10%)
2、課程內(nèi)容每一個環(huán)節(jié)，參與者均須完成一項“小組研習(xí)報告”，并于課堂內(nèi)演示有關(guān)報告，每個組員均需參與。(每一個環(huán)節(jié)15%，共45%)
3、課程期末考核成績。(35%)
4、組員之間的相互評估。(10%)
總分共得到70%以上，頒發(fā)“清華大學(xué)銀行家培養(yǎng)計劃（BDP）”結(jié)業(yè)證書，并建立學(xué)員學(xué)籍檔案。證書編號錄入清華大學(xué)，以供人事組織部門查詢參考。
課程結(jié)業(yè)后，學(xué)員將成為清華大學(xué)企業(yè)家俱樂部會員，享有企業(yè)家俱樂會員資格及相關(guān)服務(wù)。
此外，本項目導(dǎo)師將幫助每個學(xué)員完成一本個人策略應(yīng)用手冊，幫助學(xué)員在優(yōu)化執(zhí)行政策的同時，提供延續(xù)性的參考與啟發(fā)。

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