私募股權(quán)融資實(shí)務(wù)與管理
培訓(xùn)講師:劉平安
時(shí)間地點(diǎn):
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培訓(xùn)費(fèi)用:7800元
贈(zèng)送積分:7800
私募股權(quán)融資實(shí)務(wù)與管理詳細(xì)內(nèi)容
私募股權(quán)融資實(shí)務(wù)與管理
主講:新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、金長(zhǎng)川資本董事長(zhǎng) 劉平安
課程對(duì)象:企業(yè)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、核心管理層;金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員
課程時(shí)間:2024年3月16-17日、2024年8月24-25日
課程地點(diǎn):廣州
課程費(fèi)用:7800元/人
課程背景
用私募股權(quán)融資解決企業(yè)的資金難題
融資難、融資貴的問(wèn)題 ,貫穿在企業(yè)從0-1發(fā)展的全過(guò)程中 ,傳統(tǒng)的商業(yè)銀行債務(wù) 融資需要企業(yè)提供置押物 ,到期需償還借款本金與利息 ,對(duì)于企業(yè)特別是缺乏資 金的企業(yè)而言:
l 企業(yè)一旦沒有不動(dòng)產(chǎn) ,如土地、廠房做置押 ,銀行輕易不敢放貸
l 利息高 ,到期連本帶息償債壓力大 ,沒有寬限的可能性
l 資金借來(lái)不易 ,畏手畏腳 ,不敢將資金投入不確定的業(yè)務(wù)中 ,難以助力創(chuàng)新
而與傳統(tǒng)債券融資不同的是 ,股權(quán)融資的資金來(lái)源于股東的投資 ,不需要償還 , 減輕了企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)。 同時(shí), 出資股東還起到風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的責(zé)任 ,優(yōu)質(zhì)的投資人 是幫助企業(yè)獲得快速成長(zhǎng)的推動(dòng)因子。
為此 ,我們特邀金長(zhǎng)川資本董事長(zhǎng), 中國(guó)新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉平安老 師 ,從企業(yè)資本運(yùn)作的角度 ,解構(gòu)如何利用私募股權(quán)來(lái)為企業(yè)融資。本課程既有 企業(yè)資本運(yùn)作的底層邏輯 ,又有股權(quán)融資的流程和技巧 ,更有商業(yè)計(jì)劃書的撰寫 要點(diǎn) ,讓學(xué)員不止打開融資的思路 ,更能有切實(shí)具體的計(jì)劃書撰寫要點(diǎn)練習(xí) ,真 正掌握資本運(yùn)作其中一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
課程收獲
1、破除只能債權(quán)融資的老思路 ,重新構(gòu)建企業(yè)融資新思維 ,幫助了解資本運(yùn)作的 具體路徑方法
2、掌握私募股權(quán)融資的8大流程 ,提前籌備對(duì)接資本的方式
3、了解如何撰寫一份靠譜的商業(yè)計(jì)劃書 ,掌握與資本對(duì)話的商業(yè)語(yǔ)言
課程特色
實(shí)戰(zhàn):有具體的私募機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)作流程, 以及老師個(gè)人參投的各個(gè)項(xiàng)目 經(jīng)驗(yàn)分享 ,具有較強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用性
前瞻:從經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)等不同視角探討私募融資的趨勢(shì) ,具 備足夠的預(yù)判性
易懂:從企業(yè)融資角度出發(fā) ,總結(jié)1套融資模型圖和關(guān)鍵要點(diǎn) ,便于學(xué)員 代入理解
課程大綱
一、中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)
1.中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
2.人類第四次工業(yè)革命 3.中美貿(mào)易戰(zhàn)
4.資本市場(chǎng)深化
二、樹立資本運(yùn)作正確的商業(yè)認(rèn)知
1.成功資本運(yùn)作需要具備的條件 2.關(guān)于“資本”的商業(yè)認(rèn)知
3.資本運(yùn)作的三大步驟 4.資本的作用
三、 PE的歷史性發(fā)展機(jī)遇
1.私募股權(quán)投資基金的含義 2.PE的歷史性發(fā)展機(jī)遇
(1)基于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的視角 (2)基于資本市場(chǎng)的視角 (3)基于PE的行業(yè)視角 3.PE的商業(yè)模式
4.基金的企業(yè)組織形勢(shì)
5.中國(guó)VC/PE市場(chǎng)存在的主要問(wèn)題 6.中國(guó)VC/PE市場(chǎng)未來(lái)的趨勢(shì)
四、私募融資的操作流程與關(guān)鍵環(huán)節(jié)
1.制定公司發(fā)展戰(zhàn)略 2.制定資本營(yíng)運(yùn)策略 3.撰寫商業(yè)計(jì)劃書
4.選擇投資者
5.談判擬定投資協(xié)議 6.盡職調(diào)查
7.就投資各項(xiàng)條款進(jìn)行談判 8.簽署各項(xiàng)法律文件
五、私募交易結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)控制
1.金融工具安排
2.公司價(jià)值評(píng)估
3.PE的經(jīng)濟(jì)含義及決定PE的因素
專家簡(jiǎn)介
劉平安
新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、金長(zhǎng)川資本董事長(zhǎng)
【專業(yè)背景】
中國(guó)新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家, 曾在中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)、大鵬證券、聯(lián)想控股等知名企業(yè) 從事資本運(yùn)作實(shí)務(wù), 曾為兩家創(chuàng)新型企業(yè)的首席執(zhí)行官 ,具有豐富的資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和企業(yè) 管理經(jīng)驗(yàn)。
創(chuàng)立的北京金長(zhǎng)川資本管理有限公司 ,是專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資管理機(jī)構(gòu) ,管理多只創(chuàng)投基金 ,主要 投資領(lǐng)域?yàn)樵朴?jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
【授課經(jīng)驗(yàn)】
現(xiàn)為清華大學(xué)、北京大學(xué)、廈門大學(xué)、武漢大學(xué)、浙江大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、 中國(guó)人民大學(xué); 中 央財(cái)經(jīng)大學(xué)、香港理工大學(xué)等十多所著名高??妥淌凇,F(xiàn)為中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院工商管 理碩士專業(yè)( MBA)特聘導(dǎo)師。
【授課特點(diǎn)】
1、豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):呈現(xiàn)老師操刀過(guò)或經(jīng)典的案例 ,具備極強(qiáng)實(shí)操經(jīng)驗(yàn) ,并歸納總結(jié)成方法論。
2、清晰的邏輯框架:深入淺出用大白話說(shuō)清何為企業(yè)的資本運(yùn)作 ,邏輯清晰且具有可遷移性。
3、成型的應(yīng)用工具:總結(jié)的“平安三角”以及商業(yè)計(jì)劃書撰寫流程, 內(nèi)容詳實(shí) ,可直接應(yīng)用。
【主講課程】
《私募股權(quán)基金:投資與融資》《企業(yè)資本運(yùn)作與上市謀劃》《公司治理結(jié)構(gòu)》
【服務(wù)客戶】
投資過(guò)的已上市企業(yè):阿爾特、金力永磁、聯(lián)贏激光、觀典防務(wù)、諾思蘭德、三元基因、連城數(shù) 控、森萱醫(yī)藥、數(shù)字人、榮信文化、德瑞鋰電、華陽(yáng)變速、海希通訊、吉岡精密、科達(dá)自控等。 IPO路上的企業(yè):安天科技、賽特斯、訊眾股份、新道科技、卓易科技、縱橫六合、立方股份、 華清飛揚(yáng)、中泰設(shè)計(jì)、鼎欣科技、和創(chuàng)科技、康樂(lè)衛(wèi)士等。
關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)
? 資本運(yùn)作商業(yè)認(rèn)知三角模型
一套關(guān)于資本的商業(yè)認(rèn)知三角模型 ,從企業(yè)經(jīng)營(yíng)的三個(gè)維度切入 ,以資本驅(qū)動(dòng)創(chuàng) 新為原點(diǎn) ,系統(tǒng)構(gòu)建企業(yè)資本運(yùn)作的支撐要素 ,包括:
資源:撬動(dòng)外部資源 ,對(duì)接金融資本
戰(zhàn)略:制定一個(gè)現(xiàn)在“賺錢” ,未來(lái)“值錢”的商業(yè)模式 制度:如何優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu) ,順利引入資本
學(xué)員評(píng)價(jià)
“ 良好的資本運(yùn)作對(duì)公司的發(fā)展起到催化作用 ,劉老師的課讓我對(duì)私募基金、對(duì)公司的資本運(yùn)作有了完 整的認(rèn)識(shí)!”
——時(shí)代華商金融31班學(xué)員
“劉老師的表達(dá)能力較好 ,對(duì)金融基本知識(shí)進(jìn)行了系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)?!?/p>
——時(shí)代華商金融31班學(xué)員 “更深入了解私募股權(quán)的知識(shí) ,老師提醒的關(guān)注點(diǎn)和盲區(qū) ,為我開拓了視野!”
——時(shí)代華商金融34班學(xué)員 “通過(guò)課程 ,我了解公司在IPO前需要資金時(shí)私募基金的好處 ,也掌握了企業(yè)進(jìn)行私募股權(quán)投資的基礎(chǔ)
知識(shí)和要點(diǎn)?!?/p>
——時(shí)代華商金融35班學(xué)員 “很實(shí)用的課程 ,曾經(jīng)幫公司寫過(guò)商業(yè)計(jì)劃書 ,所以今堂課中講商業(yè)計(jì)劃書那部分很深刻 ,也了解到之
前的不足。”
——時(shí)代華商金融35班學(xué)員 “了解估值的具體方法以及bp的撰寫 ,這對(duì)企業(yè)融資的作用是很大的。也非常感謝劉老師的精彩授課,
教授了很多實(shí)操的經(jīng)驗(yàn)!”
——時(shí)代華商金融36班學(xué)員
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