詳細(xì)目錄
第一部分 理財(cái)經(jīng)理與必備知識(shí)
第一篇 理財(cái)經(jīng)理與理財(cái)業(yè)務(wù)
第一章 理財(cái)經(jīng)理的職能與知識(shí)結(jié)構(gòu)
第二章 理財(cái)經(jīng)理的基本技能要求
第三章 理財(cái)經(jīng)理的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)
第四章 理財(cái)經(jīng)理的評(píng)價(jià)與考核
第五章 上崗、在崗及離崗管理
第六章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)及操作流程
第七章 理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范
第二篇 理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)與理財(cái)產(chǎn)品
第一章 金融理財(cái)知識(shí)
第二章 家庭理財(cái)規(guī)劃的基本概念和分析方法
第三章 理財(cái)產(chǎn)品細(xì)分
第四章 理財(cái)產(chǎn)品的應(yīng)用
第二部分 理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技巧與案例
第一篇 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)營(yíng)銷
第一章 個(gè)人理財(cái)客戶
第二章 個(gè)人理財(cái)服務(wù)營(yíng)銷與策劃
第三章 一對(duì)一理財(cái)顧問(wèn)式營(yíng)銷技巧
第四章 高端客戶的服務(wù)技巧
第五章 理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷案例
第二篇 理財(cái)顧問(wèn)的職業(yè)發(fā)展
第一章 如何成為一名優(yōu)秀的理財(cái)顧問(wèn)
第二章 如何成為理財(cái)行業(yè)中的超級(jí)明星
附錄一 理財(cái)經(jīng)理客戶管理制度與經(jīng)典表格
附錄二 理財(cái)經(jīng)理文書寫作與演講范例
附錄三 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法規(guī)與政策匯編
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